Coulsonův tým se snaží dostat k obrazu milionáře Gabriela Sota (
Diego Serrano), který je pět set let starý, ale na své zadní straně má stejné obrazce, které kreslí Coulson (
Clark Gregg) a našly se i v kanceláři agenta Garretta. May (
Wen Ming-Na) a Coulson se dostanou na večírek pořádaný milionářem Sotem, na párty se však objeví generál Talbot (
Adrian Pasdar). Coulson se s ním snaží dohodnout, že neshodí jejich krytí, Talbot mu to ale neodsouhlasí. May s Coulsonem chtějí najít obraz, jsou však prozrazeni, nic nenajdou a dle informací od Skye (
Chloe Bennet) se obraz stal vlastnictvím vlády. A navíc neví, že Talbot je nahlásil Hydře. Když se Coulsonovi a May povede opustit Sotovo sídlo, zadrží je Talbot a dohodne se s nimi, že jim nechá prohlédnout obraz a hlavně znaky na druhé straně v zabezpečeném vojenském objektu. Coulsonovi, ani May se to nezdá a tak se May vydá do hotelu, kde Talbot bydlí, aby zjistila nějaké informace. V jeho pokoji najde agentku 33 Karu (
Maya Stojan), která si prohlíží složky o ní a o Coulsonovi v deskách Hydry. May jí napadne a chce najít Talbota, ten však napadne jí. May při rvačce strhne jeho masku a zjistí, že nejde o Talbota, ale o Bakshiho (
Simon Kassianides). May přemožena a Bakshi potřebuje přivést Coulsona někým důvěryhodným, proto si Kara vyrobí masku a vydá se za Coulsonem s pohádkou, že nabídka Talbota je v pořádku, jenom to tajemství o obrazu tají před nadřízenými. Dostane se do letadla a Coulsona odvede na schůzku. Letadlo stačí sabotovat, takže sotva odejde, začne její sabotážní technika ničit jeden systém letadla za druhým, až nakonec dle Fitze (
Iain De Caestecker) skončí vše výbuchem. Coulson dorazí do hotelu za Talbotem, pozná však, že ho nedoprovází May a agentku napadne. Pravé May se povede osvobodit a přidá se. Bakshi utíká s obrazem a Coulson ho pronásleduje, zatímco May se bije sama se sebou. Coulson chytí Bakshiho, omráčí ho a ukradne mu obraz. May zase přepere sama sebe. Dostanou se s Coulsonem do bezpečí do spraveného letadla. Pravému Talbotovi sdělí, co se stalo, ale namluví mu, že o obraz přišli. Dle analýzy je opravdu starý pět set let, ale písmo na zadní straně je nové. Štěstí nemá Raina (
Ruth Negga), kterou chytí samotný šéf Hydry Daniel Whitehall (
Reed Diamond) a nutí ji, aby mu do 48 hodin vrátila Obelisk.
