Ward (
Brett Dalton) se dostavil na utajenou základnu ke Coulsonovu (
Clark Gregg) týmu se smyšlenou lží, že utekl z Mrazáku, ale předtím ještě stihl zabít agenta Garretta (
Bill Paxton) a odnést Skyin harddisk. Coulson se bojí toho, že propuštění vězni z Mrazáku budou zabíjet a obavy má zejména z jistého Marcuse Danielse (
Patrick Brennan). Chce odejít ze základny, ale s tím má problémy agent Koenig (
Patton Oswalt). Nakonec svolí, ale předtím musejí všichni projít orientací. Což je v podstatě detektor lži, který sestrojil Fury. Projdou všichni, včetně Warda, který měl ale namále. Nakonec se vymluvil na Skye (
Chloe Bennet), že se vrátil v podstatě kvůli ní a také mu pomohlo, že si způsobil větší bolest zapíchnutým špendlíkem pod nehet a tak se nesoustředil tolik na myšlenky o Hydře. Coulson odlétá s Triplettem (
B. J. Britt), Fitzem (
Iain De Caestecker) a Simmonsovou (
Elizabeth Henstridge) do Portlandu, kde si myslí, že bude Daniels, který kdysi obtěžoval Audrey Nathanovou (
Amy Acker). Coulson má pravdu a tým zachrání Audrey před napadením. Danielse se jim však nepovede chytit, naopak je silnější než posledně. Skye zjistí, že Koenig všechny na základně šmíruje díky visačkám, které jim dal a napadne ji, že přes satelity NSA tak může zjistit, kam utekli vězni z Mrazáku. Ward se k tomu nachomýtne a nabídne se, že stáhne data z disku o zbraních z Mrazáku, ale Skye prozradí, že stažení je závislé na poloze a tak by museli ze základny. Coulsonův tým hlídá Audrey a ta se jim rozpovídá o tom, jak ji kdysi S.H.I.E.L.D. ochránil před Danielsem a zmíní, že S.H.I.E.L.D.u věří kvůli Philu Coulsonovi. Všem je tak jasné, že je to jeho bývalá přítelkyně, která ho má za mrtvého. Fitz radí Coulsonovi, aby se jí ukázal, ale ten nechce. Poté mu Fitz sdělí, že ví, jak odstranit Danielse nadobro, ale chce použít Audrey jako návnadu. I když s tím má Coulson problém, nakonec není jiná volba. Daniels se nechá nachytat a tým ho zneškodní. Velikou zásluhu na tom má právě Coulson, protože ze začátku měl Daniels převahu, ale nakonec Coulson, díky svému osobnímu nasazení, Audrey zachrání. Ward balamutí na základně Skye, svěřuje se jí, jak mu na ní záleží a zbaví se Koeniga. May (
Wen Ming-Na) měla štěstí, že odešla ze základny po hádce s Coulsonem, takže se jí Ward nemusel zbavovat. Skye přijde na to, že Ward se zbavil Koeniga a pochopí, že Ward je z Hydry. Po chvíli bezradnosti na něj začne hrát, že je s ním stále v pohodě a Ward jí naláká do letadla s informací, že ho kontaktoval Fitz, protože potřebují mimozemskou zbraň z Peru a záznamy o ní jsou na disku a proto to od ní potřebuje, pro tým, dešifrovat ho. Coulson s Tripem, s Fitzem a Simmonsovou doletí zpátky na základnu, kterou najdou prázdnou.
