Agenti S.H.I.E.L.D.

Coulsonův tým odveze postřelenou Skye (Chloe Bennet) do trauma centra S.H.I.E.L.D.u. Její stav je vážný a May (Wen Ming-Na) nedokáže překousnout to, že si všichni dávají její zranění za vinu, protože dle ní je viníkem Ian Quinn (David Conrad). Sama za sebe to nevydrží a ve výslechové místnosti ho zbije. Protože lékaři nedokáží Skye pomoci, rozhodne se Coulson (Clark Gregg) převézt ji do Bethsedy, kde se léčil i on, když ho Loki zabil. Fitzovi (Iain De Caestecker) a Simmonsové (Elizabeth Henstridge) předá svoje lékařské dokumenty, které by mohli pomoci při léčbě Skye. Protože však agenti nevydali k výslechu zadrženého Iana Quinna, S.H.I.E.L.D. nechá na palubu vysadit agenta Garretta (Bill Paxton), který má za úkol Quinna přivézt. Coulson ho přesvědčí, že Quinna nevydá, dokud nebude Skye v pořádku. Právě včas, protože Ward (Brett Dalton) Quinna hlídá a nedovolí, aby si ho vyzvedl agent Triplett (B. J. Britt), který přiletěl s Garrettem a tak se poperou. Garrett vyslýchá s Coulsonem Quinna a ten jim sdělí, že střelit Skye mu nařídil Jasnovidec, protože chce za každou cenu zjistit, jak Coulson přežil. Ten se přizná Garretovi, že umřel ne na vteřiny, ale na dny. A proto teď míří do Bethsedy, kde ho léčili. Jenže Fitz se Simmonsovou mezitím zjistí, že zmizel doktor Streit, který Coulsona operoval a neexistuje v Bethsedě žádné trauma centrum, kde Coulson byl operován. Coulson je pro záchranu Skye ochoten udělat cokoli, i když ho May varuje, že tím možná půjde na ruku Jasnovidci. Fitz se Simmonsovou přes kamaráda z Triskelionu zjistí ve správních záznamech, že existuje bunkr „Guest house“, kde by mohl tehdy Coulson být. Vypraví se tam Coulson s Wardem, Fitzem a Garrettem, a protože neznají přístupové heslo, vloupají se dovnitř. Ochranka je napadne, ale tým ochranku přemůže. Strážce jim sdělí, že bunkr je zaminován na časovač a tým má deset minut na to najít lék nebo vypnout časovač. Fitz s Coulsonem najdou lék a Coulson i dveře s názvem T.A.H.I.T.I., což je místo o kterém mluvil. Pošle Fitze s lékem ke Skye a sám se zdrží. Fitz i Ward utečou z bunkru do letadla a Garrett musí pro Coulsona. Najde ho mimo sebe a na poslední chvíli utečou. Bunkr vybuchne a Coulson přiběhne do letadla a volá na Simmonsovou, aby Skye nedala nalezený lék. Je však pozdě. Lék Skye pomůže a zachrání ji. Garrett si převezme Quinna a loučí se s Coulsonem. May se ptá Coulsona, proč nechtěl, aby Skye dostala lék. Ten jí řekne, že nechtěl, aby Skye trpěla jako on. Nepřizná, že zjistil, že za dveřmi s nápisem T.A.H.I.T.I., našel tělo mimozemšťana, ze kterého byl generován lék, který užil kdysi on a který nechal dát Skye.