Agenti S.H.I.E.L.D.

Na vědecké akademii S.H.I.E.L.D.u, kde vystudoval Fitz (Iain De Caestecker) a Simmonsová (Elizabeth Henstridge), dojde k nehodě. Několik studentů, kteří se večer koupali v bazénu, málem přišlo k úhoně, když bazén najednou zamrzl. A protože bylo v přívodu objeveno zařízení, které dřív vymysleli Fitz se Simmonsovou, jsou pozváni na akademii jako konzultanti. Ward (Brett Dalton) a Skye (Chloe Bennet) s nimi jedou na místo, May (Wen Ming-Na) a Coulson (Clark Gregg) však jdou za svým cílem, kterým je hledání rodičů Skye. Na akademické půdě jsou Fitz a Simmonsová oslavováni jako celebrity, protože jsou nejmladšími nejúspěšnějšími absolventy, Ward pátrá po svém klasickým výslechem postiženého studenta Setha Dormera (Daniel Zovatto). Při přednášce, kterou mají Fitz se Simmonsovou v aule akademie o zneužívání znalostí, jeden ze studentů, Donnie Gill (Dylan Minnette) začne zamrzat a jen rychlým zásahem agentů je zachráněn. Na přístroji, který měl vše na svědomí, nebyly nalezeny žádné důkazy a Ward požádá ředitelku akademie agentku Weaverovou (Christine Adams), aby zkusila vyslýchat studenty sama. Fitze a Simmonsovou požádá, zda by ho zavedli někam, kam chodí studenti, když se chtějí pobavit bez dosahu učitelů. Po cestě ho ještě napadne, že by se Fitz mohl stavit za studentem Donniem a zapříst s ním jako přátelský rozhovor, protože Donie je sice vysoce inteligentní, ale značně nemluvný. Fitz to provede a Simmonsová Skye a Warda zavede do bývalé kotelny, kde je v podstatě klub, kde se baví studenti. Coulson s May v Mexico City hledají jednoho ztraceného agenta, který byl přítelem agentky Averyové, která kdysi dopravila Skye do sirotčince a později zemřela. A jakmile zemřela, její přítel agent Lumley (Boyd Kestner), zmizel. May s Coulsonem se ho povede zajmout a on jim vypráví o akci před 23 lety, kdy jeden z agentů ohlásil kód 0-8-4 – věc neznámého původu. A tou věcí byla malinká dívenka, což vypadá na Skye. Kvůli její záchraně padla celá vesnice, mnoho agentů a i když se agentce Averyové podařilo zamést mnoho stop, sama při této činnosti ztratila život. Lumley varuje Coulsona a May, aby, pokud dívku znají, se jí raději vyhnuli, protože v jejích stopách jde smrt. Fitz se na pokoji koleje baví s Donniem a je jím nadšen, protože ho považuje za geniálního. Ward se Skye hledají v kotelně mezi studenty a jsou nasměrováni na studentku Callie Hanniganovou (Maiara Walsh), která byla žhavým kandidátem do výzkumného střediska S.H.I.E.L.D.u Sandboxu. Ward jí navnadí, že by jí chtěl přetáhnout do tajných operací, Callie se chytí na vějičku, ale nakonec se ukáže, že vějička byl Donnie, který se o Fitzovi bavil již dlouho předtím, než agent na akademii přijel. Simmonsová to řekne Fitzovi po telefonu a ten se vrátí do Donnieho pokoje, aby ho zadržel. Je však omráčen jeho kamarádem Sethem a oba studenti utečou. Kontaktují svého sponzora, kterým není nikdo jiný než miliardář Ian Quinn (David Conrad), kterého agenti znají jako padoucha. Ten už se studenty nechce mít nic společného, když se mu přiznají, že po nich jde S.H.I.E.L.D. Seth na něj naléhá a Quinn po nich chce ukázku přístroje, který financoval. Studenti spustí přístroj na zamrznutí jakékoli vlhkosti a strhnou tím superbouři. Tak je tak rozsáhlá, že hrozí, že i oni přijdou k úhoně a tak to Donnie chce zastavit. Agenti se snaží ke studentům dostat, nakonec se jim to povede jenom díky leteckému umění May, která se tam dostane letadlem. Bohužel Seth je zraněn a zemře. Donnie je z toho zdrcen a je odvezen S.H.I.E.L.D.em do Sandboxu. Nikoli však jako vědec, ale jako osoba, kterou je třeba mít pod dohledem. Coulson prozradí Skye, že agentka, která jí dala do sirotčince, nebyla její matka, jak si Skye myslela, ale zemřela při její ochraně. Sky je z toho zdrcená, ale rychle se vzchopí. Quinn volá na Sethův telefon, zvedne to však Coulson a oznámí mu že ho má S.H.I.E.L.D. pod dohledem a jakmile přiletí nad zem spolupracující se S.H.I.E.L.D.em, bude sestřelen. Quinn řekne Coulsonovi, že Jasnovidec ho pozdravuje.