Překupník Vanchat (Aiden Turner) je chycen S.H.I.E.L.D.em, když nabízí své mimozemské zboží. Agentka Handová (
Saffron Burrows) si od něj slibuje, že jim pomůže najít sídlo Stonožky, jen co mu rozváží jazyk. A ostatní z Coulsonova týmu si slibují, že díky němu najdou Coulsona (
Clark Gregg). Skye (
Chloe Bennet) se snaží pomáhat, ale agentka Handová ji v týmu nechce. Ward (
Brett Dalton) se pokouší prosadit účast Skye v týmu, May (
Wen Ming-Na) jí však potopí. Skye se za pomoci Fitze (
Iain De Caestecker) a Simmonsové (
Elizabeth Henstridge) podaří utéct a snaží se vypátrat Coulsona na vlastní pěst. Ukradne auto byznysmenu Lloydovi (
Rob Huebel) a způsobením dopravní nehody se dostane do jeho domu a k počítači. Ward není spokojen, jak je Vanchat vyslýchán, nebo spíš nevyslýchán a sám se chopí akce. Díky možnosti otevřít střechu výslechové místnosti v letadle, Vanchat dostane strach a začne mluvit. Coulson je vyslýchán také, Po (
Cullen Douglas) od něj chce vědět, co se stalo, když zemřel. Coulsonovi se téměř povede utéct, ale zjistí, že je na neznámém místě v poušti a nemá šanci. Skye naláká Lloyda do jeho domu a přes něj se dostane ke zdroji dat, které potřebuje. Wardovy vyšetřovací metody slaví úspěch a tým se vydává do Sydney, kde má sídlo jeden z Vanchantových kupců. Ward vyčítá May, že potopila Skye, ta mu ale vysvětluje, že to udělala cíleně, aby Skye mohla pátrat po Coulsonovi bez agentů S.H.I.E.L.D.u v zádech. Agentka Handová přikáže změnit směr, neboť nalezli středisko Stonožky v Mohavské poušti. Poe je neúspěšný s výslechem Coulsona a když se dostaví Raina (
Ruth Negga). Jasnovidec pověří výslechem jí a Poea odpraví po telefonu. Skye projde Vanchatovy účty a najde jednu platbu s Rainou. Telefonem to zavolá Simmonsové a řekne jim, že ví, kde drží Coulsona. Tým to řekne Handové, které se nechce moc měnit plány a zvýhodňovat záchranu Coulsona před nalezením Stonožky, ale Ward jí přesvědčí, že ho půjde hledat jeho tým a ostatní půjdou za Stonožkou. Na stejné místo dorazí i Skye a všichni se snaží Coulsona najít. Raině se zrovna daří přesvědčit Coulsona, aby spolupracoval a vzpomněl si díky přístroji na vyvolávání myšlenek, na to, co se stalo po jeho smrti. Ten si začne vzpomínat, ale na to, že zemřel a byl mu operován mozek, kdy bolestí křičel, aby ho nechali zemřít. V této agonii ho najdou May a Skye a zachrání ho. Raina je zajata a Coulson se ke spokojenosti všech vrací do letadla S.H.I.E.L.D.u. Skye se snaží zjistit, jestli se něco dozvěděl o své smrti, ale Coulson jí všechno zatají. Později však vyhledá doktora Streitena (
Ron Glass) a chce po něm zjistit podrobnosti. Ten mu prozradí, že Coulson nezemřel ne na 8 nebo 40 vteřin, ale na několik dní. Ředitel Fury pak zařídil, aby Coulson nezemřel, i když doktor Streiten s tím měl etické problémy. Především v době, kdy Coulson už díky bolestem ztratil vůli žít.
V opuštěné laboratoři se probudí zmrzačený muž. Jde o Mikea Petersona (
J. August Richards), který měl zemřít při výbuchu, když byl Coulson unášen. Na ruce má Stonožku a v oku se mu objeví první zpráva.
