Tři muži se dostali do federální věznice Havenworth a pomohli odtamtud utéct vězni Edisonu Po (
Cullen Douglas), který je očekával. Coulson (
Clark Gregg) připravuje svůj tým na brífink a Skye (
Chloe Bennet) se mu svěří, že pravděpodobně našla svoji matku, jednu z agentek S.H.I.E.L.D.u. Coulson však její nadšení krotí. Při monitoringu akce z vězení tým zjistí, že muži, kteří se dostali do věznice jsou supervojáci užívající sérum síly ze „Stonožky.“ Coulsonův tým je chce co nejrychleji najít a s nimi i Poa. Na pomoc jim pošle vedení Mikea Petersona (
J. August Richards), s kterým už kdysi měli něco do činění, protože unesl Skye a sám užívá sérum ze „Stonožky.“ Nyní je ve středisku S.H.I.E.L.D.u a cvičí se na agenta. Nikdo z týmu není Mikeovou přítomností nadšen, ale on se jeví, jako, že chce pomoci a že se změnil. Týmu se povede jednoho z vojáků identifikovat a vydají se za jeho sestrou Laurou (
Molly McCook) do Clevelandu, která by o něm mohla něco vědět. Coulson pošle Mikea na testy do laboratoře a on děkuje Fitzovi (
Iain De Caestecker) a Simmonsové (
Elizabeth Henstridge), že mu zachránili život, protože zbraní, kterou vyvinuli a Ward (
Brett Dalton) ho zasáhl, absorbovalo jeho tělo sérum Extremis a on nyní může využívat „Stonožku“, aniž by vybuchl. Skye najde na záznamech z věznice, že měl Poe jen jednu návštěvu a to ženu v květinových šatech. Mike ji identifikuje jako Rainu (
Ruth Negga), ženu, která ho naverbovala do „Stonožky.“ Skye nemohla zjistit, co si povídali, ale podle odezíracího programu zjistila, že Poe řekl, že Jasnovidec se nerad s někým kontaktuje. Ward s Coulsonem najdou sestru vojáka Haywarda v Clevelendu a Ward na ní sehraje, že její bratr vyhrál padesát tisíc v loterii, aby se ho snažila kontaktovat. Dívka to udělá a na základě jejího volání Coulson zjistí, že Hayward je v Oaklandu v opuštěné továrně. Tam je tým napaden třemi supervojáky, kteří zraní Mikea a Mikea zraní Haywarda. Coulson se ho snaží na něco zeptat, ale Hayward je usmrcen na dálku zkratem v mozku. Prsty v tom má Raina, která vše s Poem sleduje a zjistí tak, že S.H.I.E.L.D.u pomáhá Mike. Poe jí tvrdí, že Mike je tak klíčem ke třetí fázi. May (
Wen Ming-Na) se pohádá s Wardem, obviní ho, že za ní při rvačce schytal ránu, ten jí ale osvětlí, že to tak nebylo. Naštvaná May si vylije zlost na Skye a obviní ji, že se věnuje hledání rodičů místo, aby se soustředila na mise a že si má vybrat co chce. Skye je zdrcená. Coulson promluví s Mikem, aby se zkusil věnovat svému synovi Acemu (Ajani Wrighster), když má pro koho žít. Mikeovi se nejdřív moc nechce, protože má za to, že si ho syn pamatuje jako zrůdu. Ten je však nadšen, když mu Mike zavolá a sdělí mu, že se kamarádí s jeho kamarádkou. Tou je Raina a chce, aby se Mike vyměnil za Ace. Zajímá jí totiž to, proč má Mike stále svoje schopnosti a nemusí dostávat pravidelně sérum, jako to museli jejich supervojáci. K předání má dojít na mostě, kde se však situace zvrhne. Mike požádal Coulsona, aby mu dělal doprovod, protože dohoda s Rainou nebyla taková, že se jim vydá sám, ale že jim vydá Coulsona. To se stane, a když Mike odvede Ace do bezpečí a jde pro Coulsona na mostě vybuchne cisterna a poté i auto ve kterém měl Coulson být. Tým si myslí, že ztratil Mikea i Coulsona, po chvíli však vzlétne helikoptéra, z níž někdo střílí na Warda. May se na ni dívá a vidí šanci v tom, že by Coulson mohl být v ní. Má pravdu a když se Coulson probere v helikoptéře, Raina mu sdělí, že ho chtěli proto, aby si s ním popovídali o dni po jeho smrti.
