Agenti S.H.I.E.L.D.

Coulsonův tým uklízí mimozemský „bordel“ po zápase Thora s Malekhitem a hlavně dávají pozor na to, aby se případné mimozemské artefakty nedostaly do rukou běžným lidem. Všechno se však nedá ohlídat a v Norsku se v národním parku Trillemarka jedna dvojice dostane k asgardské tyči. Jedná se o Jakoba Nystroma (Michael Graziadei) a Petru Larsen (Erin Way), vůdce Norských pohanů. Petra si na tyč sáhne a získá nadlidskou sílu. Coulsonův tým zkoumá poražený strom v lese, kde byla tyč schována a Jemma (Elizabeth Henstridge) přijde na to, že jde o asgardský artefakt stejného typu jako je Thorovo kladivo. Coulson (Clark Gregg) se vydá do Sevilly za profesorem severské mytologie Randolphem (Peter MacNicol), který by mohl vědět, co je artefakt zač. Profesor tyč identifikuje jako Berserkovu hůl, což byl mocný válečník z Ásgardu, který se ale kdysi zamiloval do života na Zemi a tak když se armáda vracel na Ásgard, zůstal na Zemi. Hůl rozlomil na tři části a každou někde ukryl, aby se k ní nikdo nedostal a nemohl tak ovládat její sílu. Ve starých knihách je pár veršů, které odkazují k místům, kde jsou další části schovány, ale moc moudrý z toho nikdo není. Profesor jim doporučí hledat po vikinských stopách. Jedno pohřebiště je přímo v Seville a tak se Ward (Brett Dalton) se Skye (Chloe Bennet) vydají do katakomb. Ward téměř hůl najde, protože se jí zmocnil profesor Randolph, ale sáhne na ní holou rukou a upadne do bezvědomí. Profesor s druhou části hole uteče, ale Norští pohani ho najdou a hůl mu vezmou. Coulson vyšetřuje profesora a Warda zkoumá Jemma s Fitzem (Iain De Caestecker) a Skye. Ward je vzteklý a nerudný, křičí na ně a pak opustí laboratoř. Vzteklý mlátí do boxovacího pytle, protože v něm hůl vyvolala dávné vzpomínky z dětství, kdy byl šikanován bratrem. Požádá Coulsona, aby ho uvolnil z práce, protože je ohrožením pro tým. Ten chce ale naopak jeho hněvu využít, zvlášť, když si Ward uvědomuje, co se s ním děje. Pošle proto Warda do výslechové místnosti za profesorem a Ward ho napadne. Profesor se ale jednoduše ubrání a nůž, kterým ho Ward napadl, zmačká jako by byl z papíru. Coulson si tak potvrdí podezření, že profesor je schovaný Ásgarďan z mytologického příběhu. I když se nechce profesor přiznat, prozradí jim, že poslední část hole by měla být v Irsku. Tým se tam vypraví, ale do kláštera, kde má zbytek holi být, přijde pozdě. Profesor je napaden vůdcem Norských pohanů Nystromem, který mu propíchne srdce. Ward se s ním začne bít i za cenu toho, že sáhne opět na hůl a propadne temným myšlenkám. Postupně se popere s celou skupinou pohanů a z posledních sil se chce postavit i vůdkyni Petře, ale May (Wen Ming-Na) ho zastaví a zastoupí ho. Coulson se snaží zachránit profesora, který by se jako Ásgarďan měl rychle hojit, ale s propíchnutým srdcem to moc nejde. Coulson mu strčí ruku do hrudníku a masíruje srdce, dokud se profesor neprobere. May přepere vůdkyni Petru a spojí všechny kusy tyče do jedné. Tým předá hůl agentům S.H.I.E.L.D.u a Ward se ptá May, jak dokázala zvládnout moc tyče, když jí navíc spojila ze tří dílů. Ta mu odpoví, že to co on se snažil vytěsnit, ona vídá denně. Večer na hotelu se ho snaží Skye rozpovídat, ale Ward na ní nemá náladu, naopak využije pozvání May. Coulson má ošklivé sny o Tahiti.