Agenti S.H.I.E.L.D.

Agent Coulson (Clark Gregg) je chycen a odvlečen do zajetí na Sibiři. Vše je ale bouda a on odtamtud potřebuje dostat agenta Shawa (Charles Halford). Což se týmu podaří a po předání informací od agenta Shawa všichni míří do Hubu. Skye (Chloe Bennet) vidí jakou z toho mají Fitz (Iain De Caesteckerr) a Simmonsová (Elizabeth Henstridge) radost, ale když se do Hubu dostanou, zjistí, že stejně nemá nárok nic vidět, protože je nezvaná a vše se podřizuje hierarchii stupňů úrovně jednotlivých agentů. Coulson, May (Wen Ming-Na) a Ward (Brett Dalton) se setkají v Hubu s agentkou Handovou (Saffron Burrows), která je informuje, že v Jižní Osetii skupina separatistů vyvinula zbraň, kterou hodlá do 24 hodin použít. A protože je zbraň nebezpečná, je třeba vyslat malý dvoučlenný tým, který zbraň najde a zneškodní. Je vyslán Ward a Fitz, který má znalosti na to, aby mohl zbraň zneškodnit. Dostanou se k hranicím a Ward se s Fitzem vydává do místní hospody najít svůj kontakt. Ten však je údajně mrtev a oba jsou zajati. Jsou vyslýcháni a v době, kdy místní šéfka Marta (Alison White) vydá rozkaz k jejich eliminaci, vypadnou v hostinci pojistky. Fitz je spraví a získá si tak jejich důvěru, i když je sám vyhodil EMP spínačem a to byl jeho cíl. Ward s Fitzem s dostanou přes hranice, ale auto, ve kterém jedou je napadeno a oni utečou. Skye se nechce smířit s tím, že nic neví o tom, co se děje na misi a tak donutí Simmonsovou, aby jí pomohla dostat se k informacím. Jemma se dostane v Hubu do zabezpečeného portálu a stáhne informace. Nachytá ji však agent Sitwell (Maximiliano Hernández) a Simmonsová ho omráčí zbraní Dobrou noc. V letadle Skye přes flashku z hubu sice nejprve pátrá po dokumentech o svých rodičích, ale nakonec se podívá, kde jsou Fitz s Wardem a zjistí, že jejich mise je bez plánu na únik. Coulson jí přitom chytí a Skye mu vynadá, že chce oba obětovat. Coulson zajde za agentkou Handovou a vyčte jí, že on sám o tom nevěděl. Simmonsová přijde za May a chtějí po ní se Skye, aby jim pomohla dostat Warda s Fitzem domů. Coulson se nabídne, že se k nim přidá. Ward s Fitzem se dostanou na místo separatistů, kde je ukrytá zbraň a Fitz ji zneškodní. Ward mu prozradí, že nemají plán úniku, ale Fitz chce jako správný agent Shieldu dokončit práci a nechce od Warda náskok, který mu dává. Znehodnotí zbraň a Shield začne s útokem na základnu. Fitz zbraň rychle předělá na zneškodňování zbraní a dostanou se s Wardem ze základny. Jsou chyceni, ale na pomoc jim přiletí May s letadlem a zachrání je. Fitz se chlubí Jemmě, že kryl Wardovi záda a nakopal několik lidí do hlavy, Jemma se mu přizná, že střelila uspávací zbraní agenta do hrudníku, čímž ho trumfne. Coulson řekne Skye, že viděl její neupravenou složku, která byla o tom, že jí do sirotčince odevzdala agentka Shieldu. Skye mu je vděčná, ale May si od něj složku přečetla a ví, že Skye Coulson neřekl, proč tam byla Skye odevzdána. Coulson se chce dozvědět něco o tom, jak se uzdravil po útoku Lokiho. Ke složce však nemá přístup.