Agenti S.H.I.E.L.D.

Konvoj S.H.I.E.L.D.u byl přepaden a neviditelnými útočníky byl unesen fyzik doktor Franklin Hall (Ian Hart). Coulsonův (Clark Gregg) tým se dostaví na místo činu a Simmonsová (Elizabeth Henstridge) najde neznámou věc, která je na první pohled neviditelná. Agent Ward (Brett Dalton) zjistí, že jeden z farmářů prodal únoscům bagr a při vyptávání se farmář přizná, že mu kupci zaplatili ve zlatých cihlách. Dle vyrobených zlatých cihel tým zjistí, že pocházely ze zlatého dolu v Tanzanii, jehož vlastníkem je Ian Quinn (David Conrad). A on je opravdu doktorův únosce, kterého přepravil na Maltu. Znají se a Quinn doktorovi ukáže, že našel gravitonium a umí s ním pracovat, jak kdysi zamlada snili na vysoké. Coulsonův tým se snaží vymyslet, jak dostat doktora ze zajetí Iana Quinna, ale vše se jim zdá nemožné. Skye (Chloe Bennet) se nabídne, že jelikož není agentka S-H.I.E.L.D.u, může se dostat na půdu nezávislé Malty, dokonce na Quinnovu párty, kterou chystá a tým vpustit dovnitř. Na párty se opravdu dostane a dokonce si pohovoří a Ianem Quinnem, který jí, k jejímu údivu, nabídne práci, protože jí zná jako hackerku Nastávajícího přílivu. Skye se zkouší trochu porozhlédnout po Ianově domě, ale ten jí chytí. Její výmluvnost jí zachrání a dostane se do Ianovy kanceláře. Prozradí mu, že je S.H.I.E.L.D. odposlouchává, ale nakonec se díky vybavení, co dostala od Fitze (Iain De Caestecker) a Simmonsové, dostane Coulson a Ward do objektu. Coulson najde doktora Halla, ale ten je nadšený z toho, že může pracovat s gravitoniem a May (Wen Ming-Na) zjistí, že únik informací přišel od doktora a tak ho mohli Ianovi lidi unést. Doktor Hall spustí generátor gravitačního pole a to v místnosti přemístí gravitační pole. Coulson pochopí, že to doktor Hall dával Ianovy informace a šlo mu o to, aby ho jeho lidé našli a on se mohl dostat ke gravitoniu. Skye ohrožuje Ian, ale jí se povede uprchnout. Před agenty Iana, kteří jí pronásledují, jí nakonec zachrání Ward. Coulson diskutuje s doktorem Hallem a je v ohrožení gravitonia. Nakonec se prostřílí podlahou a doktor Hall propadne do generátoru gravitonia. Gravitace se stabilizuje, Ian Quinn uteče a gravitonium s doktorem Hallem skončí v depozitu S.H.I.E.L.D.u bez označení. May se po misi přihlásí Coulsonovi, že jí nebaví dělat podporu týmu a chce do akce. Ward začne trénovat Skye, i když ta zpočátku nechtěla.