Konvoj S.H.I.E.L.D.u byl přepaden a neviditelnými útočníky byl unesen fyzik doktor Franklin Hall (
Ian Hart). Coulsonův (
Clark Gregg) tým se dostaví na místo činu a Simmonsová (
Elizabeth Henstridge) najde neznámou věc, která je na první pohled neviditelná. Agent Ward (
Brett Dalton) zjistí, že jeden z farmářů prodal únoscům bagr a při vyptávání se farmář přizná, že mu kupci zaplatili ve zlatých cihlách. Dle vyrobených zlatých cihel tým zjistí, že pocházely ze zlatého dolu v Tanzanii, jehož vlastníkem je Ian Quinn (
David Conrad). A on je opravdu doktorův únosce, kterého přepravil na Maltu. Znají se a Quinn doktorovi ukáže, že našel gravitonium a umí s ním pracovat, jak kdysi zamlada snili na vysoké. Coulsonův tým se snaží vymyslet, jak dostat doktora ze zajetí Iana Quinna, ale vše se jim zdá nemožné. Skye (
Chloe Bennet) se nabídne, že jelikož není agentka S-H.I.E.L.D.u, může se dostat na půdu nezávislé Malty, dokonce na Quinnovu párty, kterou chystá a tým vpustit dovnitř. Na párty se opravdu dostane a dokonce si pohovoří a Ianem Quinnem, který jí, k jejímu údivu, nabídne práci, protože jí zná jako hackerku Nastávajícího přílivu. Skye se zkouší trochu porozhlédnout po Ianově domě, ale ten jí chytí. Její výmluvnost jí zachrání a dostane se do Ianovy kanceláře. Prozradí mu, že je S.H.I.E.L.D. odposlouchává, ale nakonec se díky vybavení, co dostala od Fitze (
Iain De Caestecker) a Simmonsové, dostane Coulson a Ward do objektu. Coulson najde doktora Halla, ale ten je nadšený z toho, že může pracovat s gravitoniem a May (
Wen Ming-Na) zjistí, že únik informací přišel od doktora a tak ho mohli Ianovi lidi unést. Doktor Hall spustí generátor gravitačního pole a to v místnosti přemístí gravitační pole. Coulson pochopí, že to doktor Hall dával Ianovy informace a šlo mu o to, aby ho jeho lidé našli a on se mohl dostat ke gravitoniu. Skye ohrožuje Ian, ale jí se povede uprchnout. Před agenty Iana, kteří jí pronásledují, jí nakonec zachrání Ward. Coulson diskutuje s doktorem Hallem a je v ohrožení gravitonia. Nakonec se prostřílí podlahou a doktor Hall propadne do generátoru gravitonia. Gravitace se stabilizuje, Ian Quinn uteče a gravitonium s doktorem Hallem skončí v depozitu S.H.I.E.L.D.u bez označení. May se po misi přihlásí Coulsonovi, že jí nebaví dělat podporu týmu a chce do akce. Ward začne trénovat Skye, i když ta zpočátku nechtěla.
