Bill Wainwright je válečný korespondent, který byl během druhé světové války nasazen v Paříži. Oženil se s francouzskou dívkou, která byla následně zavražděna nacisty. Po válce se Wainwright vrací do Francie s úmyslem najít svého syna, kterého ztratil během náletu, ale bylo mu řečeno, že žije. Pátrání začíná v sirotčincích v Paříži...
Písně (text, hudba):
The Magic Window - (Johnny Burke, James Van Heusen)
If It's All the Same to You - (Johnny Burke, James Van Heusen)
A Propos de Rien - (Johnny Burke, James Van Heusen)
Oh Susannah - (Stephen Foster)
The Darktown Strutter's Ball - (Shelton Brooks)
Frère Jacques - (traditional)
Autor: Petrkey