The Beloved Vagabond

Mladý architekt Gaston de Nerac se vrací z Francie do Londýna, aby se oženil se svou sestřenicí Joannou Rushworthovou. Aby zabránil krachu obchodu Joannina otce, půjčí si Gaston peníze od konkurenčního nápadníka, který požaduje, aby Gaston sňatek odložil a dva roky se zdržel komunikace s Joannou. Poté, co nápadník Joannu přesvědčí, že Gaston vyměnil její lásku za peníze, se za něj Joanna raději provdá. Když se to Gaston dozví, ztratí veškerou víru a začne žít cynický život potulného hudebníka známého jako Paragot. Při hraní na housle v londýnských slumech se seznámí s Asticotem, otrhaným synem pradleny, kterého naučí hrát na tamburínu. Putují po Francii a Paragot se ujme Blanquette, potulné zpěvačky a hráčky na citeru, poté co její starý partner zemře. Po letech, když šťastná trojice vystupuje na venkovské svatbě, se Paragot setká s Joannou, která se dozvěděla pravdu. Poté, co je Joannin manžel zemře, plánují s Paragotem svatbu, ale protože se nedokáže přizpůsobit společenským konvencím, vrací se Paragot domů ke svému bohémskému životu. Zachrání věrnou Blanquette před sebevraždou a místo toho se s ní ožení...