El retorno de Walpurgis

POZOR, SPOILER Dva rytíři se pouštějí do boje. První z nich se jmenuje Irineus Danisky, inkvizitor. Druhý je Barna Báthory, prý je spolčen se satanem. Ten také boj prohrává a vítěz mu usekne hlavu. To vše pozoruje Báthoryho manželka Elisabeth. Elisabeth ihned po boji odchází a doma vzývá satana, aby na Daniského seslal pomstu. Obřad však není dokončen, neb sem vpadne právě ten, co má být proklet. Elisabeth je upálena, ale předtím Irineuse znovu prokleje i celý jeho rod. Ze středověku se skokem dostáváme do současnosti. Waldemar Danisky právě skolil vlka. Jenže pak se ukáže, že to byl člověk. Daninsky netuší, že mu sluha dal do flinty náboj se stříbrnou kulkou a že vlka skutečně střelil. Mrtvým je cikán Brancomar a stará cikánka vyvolá další kletbu. Ilona má být jejím nástrojem, o Valpuržině noci. Tuto dámu (Ilonu) najde Danisky v lese na zemi, když jede kočárem. Vezme ji k sobě a tím si podepíše ortel, aniž to ví, samozřejmě. Ilona s ním pak pospává a o Valpuržině noci jej pomocí vlčí lebky kousne a uteče. Na tomto útěku ji zabije uprchlý šílenec Janos Bileya. Do kraje přijíždí nějaký inženýr s dvěma dcerami. Jmenuje se Wilow a jednu jeho dceru, Kingu, Waldemar zachrání před pádem ze skály. Vlkodlak v noci opět řádí. Ráno má Waldemar na hrudi jizvu podobnou pentagramu. Vraždy pokračují. Lidé se bojí, a když pak uprchlý šílenec napadne Marii, druhou inženýrovu dceru, Waldemar ve rvačce do něj nechtěně zabodne dýku. Marie toho využije a ráda by s Waldemarem obcovala, ale on zpočátku nechce. Teprve až mu nahá vleze do náruče, neodolá. Jenže je úplněk, a tak to má Marie za sebou. Její mrtvolu pak uklízí Waldemarova služebná Milita. Ta ví, co se s Waldemarem děje, na rozdíl od něj. On si nic nepamatuje a netuší, že je vrah a vlkodlak. Domnívá se, že to řádí Janos. Milita mu to jen potvrzuje. Jenže vlkodlak pak napadne potulnou komediantku a její kolegy. Kinga oznamuje Waldemarovi, že je těhotná. Nato vlkodlak usmrtí jejího otce. Zabíjení nekončí. Ale nyní již Waldemar ví, co se s ním děje. Kinga vyslechne jeho přiznání k vraždě příbuzných a celou věc pochopí. Když se najde Janosova mrtvola, zbývá jako podezřelý už jen Waldemar. A chystá se na něj velký hon. Také Kinga obchází hrad se stříbrným křížem jako zbraní. Padne Waldemar do lidských rukou?