Ve Storybrooku Robin (
Tiera Skovbye) a Alenka (
Rose Reynolds) nepochodí, protože je trpaslíci a babička s Archiem považují za vetřelce. Najdou ale Zelenu (
Rebecca Mader) a Robin se jí snaží přesvědčit, že je její dcera. Henry (
Jared Gilmore) ze Říše přání vězní Reginu (
Lana Parrilla) a chce se jí pomstít za smrt prarodičů. Regina se mu snaží vysvětlit, že v jejím světě zachránil on jí a je jejím synem a ona opravdu není Zlá královna. Henry ale stanoví den jejich souboje na druhý den. Starší Henry (
Andrew J. West) s Goldem (Robert Carlyle) a ostatními řeší, jak se dostanou ze skleněné koule. Všechny pokusy selhávají, až díky Mauiho háku, který se v kouli objeví, se jim povede rozbít kouli a octnou se v Rampelníkově zámku, kde jsou i Robin, Alenka a Zelena, která je pomohla dostat ven. Všichni mají radost, ale je třeba ještě zachránit Reginu z vězení na Henryho zámku, který ji má za Zlou královnu. Henryho (
Jared Gilmore) z Říše přání stále pokouší Rampelník a zjistí, že je v něm hodně temnoty, z čehož má radost. Robin a Hook (Colin O´Donoghue) se snaží přemoci stráže, aby starší Henry osvobodil Reginu a tomu se to podaří jen díky tomu, že mu přispěchali na pomoc jeho prarodiče ze Storybrooku, Sněhurka (
Ginnifer Goodwin) a Krasoň (
Joshua Dallas). Všichni se sejdou na zámku a Krasoň jim ukáže knihy, které si na ně Rampelník připravil. Každá postava má v nich vepsaný příběh, ale je to příběh, kdy je každý sám a nemá okolo sebe svoji rodinu a přátele. Všichni se domluví, že zburcují říši, aby nikdo nepropadl panice, protože vždy je naděje a stejně jako Krasoň a Sběhurka, se všichni najdou. Hook s Robin, Alenkou a starším Henrym se jdou vrátit do Rampelníkova hradu za Weaverem/Goldem, jestli na něco nepřišel. Weaver jako pravé alter ego Rampelníka najde jeho schovanou magii, použije ji na sebe a chce mu při první příležitosti vytrhnout srdce. Jenže v hradu se objeví Rampelník a řekne mu, že je pozdě, protože objevil autora s potemnělým srdcem. Mladší Henry vyzve Reginu na souboj, ale ta odmítá. Napadne ji a Regina se brání, nakonec však prohraje. Henry ji chce zabít, ale Regina ho stále přesvědčuje, že má svou rodinu a že mu všichni pomohou. Henry to nakonec neudělá, což je dobře, protože v té samé chvíli chtěl Rampelník všechny v hradu uvěznit do jejich příběhů v knihách. Hook(Rogers ale v této situaci zachraňoval Alenku a protože se k ní přiblížil, selhalo mu srdce. Weaver/Gold, ač měl připravenou magii na vytrhnutí Rampelníkova srdce, vytrhne své a dá ho umírajícímu Hookovi. Tím zachrání celou Říši, Rampelník zmizí a on se dočká svého šťastného konce s Belle (
Emilie de Ravin). Všichni skončí na zámku a řeší se co bude dál. Reginu napadne, že spojí všechny říše a přenese je do Storybrooku. Nikdo už tak nikdy nebude muset být od nikoho oddělen. Po čase se jí to podaří a všechny říše jsou uschovány okolo Storybrooke. Lid všech říší si zvolí královnu a tou je Regina jako budoucí Dobrá královna.
