Bylo, nebylo

Každý má svojí minulost. I Cora (Barbara Hershey), matka zlé královny Reginy (Lana Parrilla). Byla chudou mlynářovou dcerou (Rose McGowan) a zažila jen ústrky a pohrdání. Protože byla hrdá i pyšná, rozhodla se s tím něco udělat a tak se vetřela na královský bál, kde se král Xavier (Joaquim de Almeida), snažil bohatě oženit svého syna Henryho (Zak Santiago). Král však na plese poznal mlynářovu dceru Coru, a protože byla drzá a vytahovala se, že umí upříst ze slámy zlato, nechal jí zavřít do věže s kolovrátkem, aby to dokázala. Slíbil jí, že když to dokáže, bude se s ní moct princ oženit. Bezradnou Coru tehdy zachránil Rampelník (Robert Carlyle), který od ní chtěl její prvorozenou dceru, současně si však Cora vymínila, že jí bude učit magii. Přitom se však sblížili, Cora si prince nechtěla vzít a Rampelník změnil dohodu, že mu dá jejich společné dítě. Ještě před odchodem s ním se chtěla Cora pomstít králi Xavierovi tím, že mu vytrhne srdce a rozdrtí ho. Král jí však vysvětlil, že jedině jako princezně se jí budou všichni klanět. Cora tak s Rampelníkem neodešla, ale naopak si vytrhla srdce, aby necítila slabost, kterou by měla díky lásce k němu. Mezitím co Cora s Reginou kují pikle, Emma (Jennifer Morrison), Neal (Michael Raymond-James) a Henry (Jared Gilmore) se vrací se zraněným Rampelníkem na Hookově lodi do Storybrooku. Regina s Corou odposlouchávají Emmin telefon, kde jim Mary Margaret/Sněhurka (Ginnifer Goodwin) sděluje, že tyto dvě mají Rampelníkovu kouzelnou dýku. Cora si všimne, že na ní mizí Rampelníkovo jméno a až úplně zmizí, zemře i Temný a nikdo ho nenahradí. To se Regině nehodí, protože musí Rampelníka ještě využít, aby se k ní Henry vrátil. Proto nezabrání tomu, aby se Rampelník dostal s ostatními do svého obchodu. Tam se David, Emma, Neal a Mary Margaret chystají na bitvu s magií. Mary Margaret na pokyn Rampelníka nalezne v jeho trezoru svíci, kterou už kdysi držela v ruce. Jde o svíci života, kdy jednomu člověku zachrání život, druhého však zabije. A Rampelník ví, že Mary Margaret/Sněhurka chce zabít Coru, která je podle ní prapůvodcem všeho zla. I když, pokud by poté neoživila Rampelník, zabila by dvě zla najednou, což jí Rampelník vymluví, protože by nebyla určitě schopna zabít Henryho dědu. Cora s Reginou dorazily a postupně se dostávají přes všechny Rampelníkovy ochránce. Cora však náhle zaváhá, neboť cítí v ohrožení svoje srdce, které je uloženo v Reginině hrobce. Cora má pravdu, v hrobce je Mary Margaret/Sněhurka, která ji chce zničit. Ta najde ukryté srdce, zapálí nad ním svíci z obou konců a vysloví Cořino jméno. Regina však dorazí do hrobky a najde Mary Margaret se skříňkou, ve které je Cořino srdce. Mary Margaret řekne Regině, že to dělá pro ní, protože Cora je tak zlá proto, že nemá svoje srdce. A kdyby ho měla, milovala by Reginu jako dceru, i ostatní a nikdy by se tak nemstila a nechtěla se stát Temnou. V obchodě se mezitím situace vyhrocuje a Rampelník se rozhodne po telefonu rozloučit s Belle (Emilie de Ravin) a prosí o odpouštění svého syna Bealfira/Neala. Cora se dostane až k Rampelníkovi a právě, když se ho chystá zabít kouzelnou dýkou a převzít tak moc Temného, Regina jí vrátí srdce do těla. Díky kouzlu Mary Margaret však Cora umírá. Rampelník se uzdravuje a je v plné síle.