Bylo, nebylo

Henry (Jared Gilmore) po kousnoutí do otráveného jablkového šátečku upadl do bezvědomí. Emma (Jennifer Morrison) ho dopraví do nemocnice, kde se ho doktor Whale (David Anders) snaží zachránit. Napadne starostku Reginu (Lana Parrilla), která se přizná, že použila magii, ale netuší, jak na spací kletbu bude Henry reagovat, když byla určena pro Emmu. Ještě někdo se však ve Storybrooku vyzná v magii – pan Gold (Robert Carlyle), v pohádkovém světě zvaný Rampelník. Ten jim poradí, že pouze pravá láska dokáže zlomit kletbu a zeptá se Reginy, jestli je její přítelkyně stále ve sklepě. Emma netuší, o koho má jít, ale je odhodlána zachránit Henryho za každou cenu a použít k tomu i meč svého otce, prince Krasoně. Proto spěchá za Augustem (Eion Bailey) s žádostí o pomoc. Najde ho však v penzionu, kde se August postupně mění v Pinocchia. Stihne Emmu jen požádat, aby zlomila kletbu. Regina se chystá s Emmou pomoci Henrymu, ale v nemocnici ji vyhledá šílený kloboučník Jefferson (Sebastian Stan) a žádá jí o vrácení své dcery. Regina odmítá. Jefferson se proto Regině pomstí tím, že z uzavřeného oddělení nemocnice propustí Bellu (Emilie de Ravin), Rampelníkovu lásku, kterou tam Regina věznila. Poradí jí, ať vyhledá pana Golda a řekne mu, že za její uvěznění může Regina. V zavřené městské knihovně otevře Regina tajné dveře a Emma se výtahem dostane do podzemí, kde nalezne schovanou Regininu „starou přítelkyni“ Malfficent (Kristin Bauer van Straten), změněnou v draka. Povede se jí dračici přemoci a najít zlaté vejce. Když ho veze zpátky z podzemí výtahem, ten se zasekne a nahoře Emma uvidí jen pana Golda. Ten jí řekne, že Regina utekla a chce, aby mu Emma vejce hodila. Ta to udělá, ale Gold s ním uteče, a když Emma vyšplhá nahoru, najde v knihovně svázanou Reginu. Obě chtějí Golda pronásledovat, ale zvoní jim mobily se zprávou z nemocnice. Do nemocnice přiběhnou pozdě, Henry je mrtvý a doktor Whale se jim omlouvá, že udělal úplně všechno, ale neuspěl. Mezitím Bella najde v obchodě pana Golda a žádá ho o ochranu. V pohádce se chystá poprava prince Krasoně (Joshua Dallas), kterou si zlá královna (Lana Parrilla) hodlá dostatečně užít. Princi však s útěkem pomůže Lovec (Jamie Dornan), který kdysi za Sněhurku (Ginnifer Goodwin) obětoval své srdce. Královna zuří, když zjistí, že princ utekl a kouzlem ho přenese do Nekonečného lesa. Princ bloudí, ale objeví se Rampelník, který mu nabízí dohodu. Princ s ním svede souboj, protože nemá zájem s Rampelníkem dohodu uzavírat, ale nakonec mu podlehne. Rampelník po něm chce, aby zlaté vejce s flakonem lektvaru pravé lásky schoval do břicha bestie, dle něho na horší časy. Princ v hradě najde čarodějku Maleficent (Kristin Bauer van Straten), ta se ale vzápětí změní v draka a prince chce upálit dračím ohněm. Tomu se naštěstí povede dračici přemoci a dostane zlaté vejce s lektvarem do jejího těla. Poté u od Rampelníka dostane očarovaný prsten své matky, díky kterému najde cestu za Sněhurkou. Přijde však pozdě. Sněhurka leží uspána kletbou ve skleněné rakvi, kterou hlídají trpaslíci. Princ se však chce rozloučit a díky polibku z pravé lásky, zlomí kletbu a Sněhurku probudí. Ta přijme jeho nabídku k sňatku a společně se rozhodnou si vzít svá království zpět. V lidském světě Henry zemřel a Emma se s ním loučí na nemocničním lůžku. Vtiskne mu na rozloučenou polibek a zlomí královninu kletbu, neboť se jednalo o polibek z pravé lásky. Všichni si najednou rozpomínají, kdo opravdu jsou, včetně Davida Nolana/prince Krasoně a Mary Margaret/Sněhurky. A těm nechybělo mnoho, aby se už nikdy nenašli, neboť David byl na cestě do Bostonu, naštěstí neopustil Storybrooke. Pan Gold/Rampelník chce využít nalezený lektvar s pravou láskou a vhodí ho do studně. Když se ho Bella ptá proč, sdělí jí, že do lidského světa, kde není magie, jí právě přináší, neboť magie znamená moc. Emma je s Henrym v nemocnici a diví se, proč se všichni nevrátili do svého světa. Zjistí to však velmi brzy. Magie se blíží.