Šerif Graham (
Jamie Dornan) se snaží vysvětlit Emmě (
Jennifer Morrison), že jeho vztah ke starostce (
Lana Parrilla) není důležitý a že k ní vlastně nic necítí, zato k Emmě si myslí, že ano. Což také zkusí, když jí políbí, ale prolnou se mu vzpomínky z pohádkového světa do reality a Emma si myslí, že je opilý. Šerif zajde za starostkou, se kterou stráví noc, ale probudí ho velmi živý sen – spíše vzpomínka na jeho lov v lese, kde potkal vlka s červeným okem. Téměř od starostky uteče a u svého auta nalezne vlka, kterého viděl ve snu.
V pohádkovém světě Sněhurka (
Ginnifer Goodwinn) pohřbívá otce a truchlí. Útěchu hledá u své nevlastní matky královny (
Lana Parrilla), ve své naivitě však netuší, že královna je odpovědná za smrt jejího otce a osnovuje i její smrt. Hledá perfektního zabijáka a najde ho v Lovci (
Jamie Dornan).
V lidském světě pátrá šerif Graham po vlkovi, kterého viděl u svého auta a nalezne ho v lese. Vlk se k němu chová poslušně, a když ho šerif pohladí, opět mu v mysli zablesknou vzpomínky. V lese také potká pana Golda (
Robert Carlyle) a ten mu řekne, že sny jsou vlastně takové vzpomínky na minulé životy. Graham zajde za Mary Margaret
Ginnifer Goodwin), o které si myslí, že jí viděl ve vzpomínce a svěří se jí. Tak si však myslí, že Graham mluvil s Henrym (
Jared Gilmore) a má všechno spojené z jeho knížkou povídek.
V pohádkovém světě Sněhurka na procházce zjistí, že rytíř, který ji doprovází, je vlastně najatý zabiják a utíká lesem. Když ji Lovec dožene, dá mu Sněhurka dopis pro královnu a chce, aby jí ho odevzdal. Lovec si ho přečte a Sněhurce daruje život. Za královnou pak přijde se srdcem laně, kterou zabil a Sněhurčiným dopisem. V dopise Sněhurka královně odpouští a v zájmu království jí žádá, aby vládla moudře. Královně je to však jedno a naopak prohlédne Lovcovu lest se zvířecím srdcem a vezme si proto jeho, čímž si z něj udělá svého otroka.
V lidském světě jde šerif Graham za Henrym a chce po něm ukázat jeho knihu pohádek. Henry mu vysvětlí, že je vlastně Lovec a protože nezabil v pohádce Sněhurku, cítí spojení k Emmě, která je její dcera. Graham také viděl jak ve vzpomínce, tak v knize, kryptu před kterou stojí královna. Henry mu řekne, že jí má najít a proto se mu zjevuje vlk, který ho v pohádce vychoval a je jeho rádce. Emma se snaží přesvědčit Grahama, že se mýlí, ale když sama uvidí vlka s červeným okem, pomáhá mu hledat. Kryptu najdou a hledají uvnitř Grahamovo srdce. Nic nenajdou, ale při hledání je nachytá starostka Mills a obviní Emmu, že jí o vše obírá. Nejdřív o Henryho a nyní o šerifa. Po šarvátce Emma se šerifem odejdou a starostka zůstane v kryptě sama. Odsune hrobku, kde je ukryt vchod do podzemí se srdci, z nichž jedno z nich je Grahamovo. Ve chvíli kdy ten opět políbí Emmu ve své kanceláři a vzpomene si na všechno, starostka dokonává svojí pomstu.
