Krajní meze

Senátor Richard Adams je na vrcholu své kariéry. Během cesty z tiskové konfernce, kde představoval nový typ plynu BE-85 čistícího atmosféru, jeho auto havaruje. Při rentgenu objevuje Dr.Leslie McKennaová u Adamse zvláštní mutaci - má čtyři mozkové hemisféry a jenom tři orgány v hrudi. Než se stačí Adams rozkoukat, je odvezen do sídla Sendrax Corporation, kde se vyrábí BE-85 a postaven před novou skutečnost. Adams je ve skutečnosti mimozemšťan, přičemž jeho rasa má s lidstvem tajný plán. Plyn BE-85 nemá atmosféru čistit, ale přeměňovat její složení tak, aby byla dýchatelná pro mimozemšťany a zároveň smrtelná pro lidi. Adams ze zajetí uprchne a vyhledá dr. McKennaovou aby mu pomohla. Společně kontaktují drzého novináře Hallera, vyloží mu tajný plán s tím, aby o něm napsal. Než to ale stačí Haller udělat, je mimozemšťany zabit, přičemž doktorku McKennaovou obviní z vraždy. S vědomím, že sám nemůže proti takové přesile bojovat, senátor Adams prchá a chce se nadále skrývat...