Chronicomové zničili z vesmíru všechny základny S.H.I.E.L.D.u. Mack (
Henry Simmons), Daisy (
Chloe Bennet) a Sousa (
Enver Gjokaj) se napojí na Zephyr a díky tomu se dostanou do útrob hlavní lodi Chronicomů, kde je i Sybil (
Tamara Taylor). Malick (
Thomas E. Sullivan) přivede před Sibyl i Koru (
Dianne Doan) a Jemmu (
Elizabeth Henstridge) s Dekem, (
Jeff Ward). Jemma si stále nepamatuje kdo je Fitz, natož kde je. Sibyl jí nechá píchnout injekci, která rozpustí implantát a spoléhá se na to, že si Jemma vzpomene. Kora dá vědět Malickovi, že ví, že zabil její matku, ale on jí informuje, že to v podstatě udělal pro její dobro a nyní je svobodná. Coulson (
Clark Gregg) s May (
Wen Ming-Na) a Elenou (
Natalia Cordova-Buckley) vidí destrukci všech základen a je jim jasné, že Maják nejde zničit klasicky, proto očekávají útok zevnitř. Zanedlouho se dovnitř teleportuje Garrett (
James Paxton) a rozmisťuje v podzemí chronicomské nálože. Coulson má plán ho chytit do pasti, kterou Fitz kdysi konstruoval pro Gordona. Daisy jde najít Deka a Jemmu a Mack chce se Sousou vyvolat v lodi Chronicomů zmatek, zejména poté, co jim Sibyl sdělí, že o nich ví. Vypustí ze Zephyru dvě střely, ale bez většího efektu. Coulson ví, kde se objeví Garrett v Majáku pro instalaci bomb a povede se mu ho chytit s May a s Elenou do pasti. Chce po něm, aby deaktivoval bomby, ale to může jen Malick, který to neudělá a klidně hodí Garretta přes palubu. Naštěstí Elena, díky své rychlosti, všechny nálože přesune na jedno místo, takže sice dojde k výbuchu, ale Maják se nezhroutí. Všichni přežijí a Garrett je naštvaný, že ho Malick potopil a nabízí pomoc S.H.I.E.L.D.u, když se údajně píše nová časová osa. Daisy najde Deka a Jemmu. Ale Jemma si jí nepamatuje, nicméně Deke ji přesvědčí, aby s nimi šla. Procházejí lodí a vypadá to, jako by to Chronicomové chtěli. Mack zničí Chronicomy, kteří šli po něm a Sousovi a Sousu napadne, Chronicomy využít jako bombu, když to chtěli udělat s Heliosem v oblasti 51. Po cestě do Zephyru zkříží Daisy, Dekovi a Jemmě cestu Kora. Daisy pošle Jemmu a Deka do Zephyru a sama zůstane s Korou a přesvědčuje jí, že i když se jí to zdá, že vyhráli s Malickem, časová osa už je jiná a může vše ještě změnit. Kora ji proputí, Daisy se dostane do Zephyru a s využitím chronicomské bomby se se všemi dostane pryč. Malick ale zuří a nechá Koru omráčit a zavřít do cely. Coulson v Majáku zachytí signál s kódem 0-8-4, což značí neznámou věc, kterou musí S.H.I.E.L.D. vyřešit. Garrett se nabídne, že je tam, odkud je signál, vezme a i když mu nikdo nevěří, nakonec to udělají. Dostanou se do baru, útočiště S.H.I.E.L.D.u v New Yorku. Je zaplněn dalšími agenty a když se Garrett sápe po zbrani je zastřelen agentkou Handovou (
Rachele Schank). Všichni jsou vyděšeni a agent Gamble (
Stephen Bishop) zjišťuje, jestli přinesli balíček. Vyjde najevo, že všichni mají po desetiletí v držení balíčky, které měli přinést po kódovém vysílání. Coulson o ničem neví, ale dorazí Daisy, Jemma, Mack a Sousa. Všichni jsou rádi, že se sešli, i kd\ž Jemma nikoho nepoznává. Je ale schopná sestavit ze všech donesených věcí přístroj, který otevře tajnou stěnu v baru. Když do přístroje vloží svůj snubní prsten, objeví se časová díra, ve které se objeví Fitz (
Iain De Caestecker).
