May (
Wen Ming-Na) padla. Fitz (
Iain De Caestecker) a Jemma (
Elizabeth Henstridge) to vidí kamerou od Deka a nemohou tomu uvěřit. Oznámí to do Zephyru, kde zejména Daisy (
Chloe Bennet) je z toho zničená, protože si myslela, že v Sargeovi (
Clark Gregg) je kus Coulsona. Vzápětí se přeruší spojení Majáku s ostatními a základnu napadnou Chronicomové. A rozhodně nehodlají brát zajatce. Díky tomu, že byli v hlavách Fitze a Jemmy, znají všechny protokoly S.H.I.E.L.D.u a tak rychle postupují základnou. Deke (
Jeff Ward) je uvězněný v quinjetu a Mack (
Henry Simmons) se ho snaží naučit, jak vzlétnout a připojit se k nim. Lidé, ovládaní Shriky, však postupně ničí quinjet i Zephyr. Dekovi se podaří přesměrovat energii a quinjet vzlétne. Daisy a Elena (
Natalia Cordova-Buckley) se brání v Zephryu , ale jeden ze shriků vlétně Eleně do úst. Izel (
Karolina Wydra) nabádá Sarge, aby osvobodili svůj lid a přivedli ho na Zem. Sarge chvíli vypadá, že by chtěl Izel zabít, ale nakonec jí poslechne. May se probere v jiném světě, kam jí Sarge prostrčil, když jí probodl mečem. Ten si vyndá z těla a když vidí tři tajemné postavy, jak sejmou z náhrdelníků znaky monolitů a otevírají dveře dalším příchozím, zabije je. Chronicomové shromažďují v Majáku všechny technologie, které se týkají mysli. Fitz s Jemmou jsou v místnosti, kde jsou zbytky z Konstrukce a chystají odpálení. Nemají časovač a nemohou utéct. Schovají se a čekají na vhodnou chvíli, když Chronicomové vejdou do místnosti, jeden s tváří Isaiaha (
Jan Uddin) ostatní zabije. Vysvětlí jim, že je Enoch a aby se všichni zachránili, musí Fitz s Jemmou změnit přirozený běh jejich životů. Izel pochopí, že May na druhé straně zabránila otevření portálu pro ostatní a jde si to s ní vyřídit. Mack, Deke, Elena a Daisy přistanou u chrámu a jdou dovnitř s plánem zničit Izel a Sarge. Deke brání Shrikům a Daisy napadne Sarge. Její rázové vlny odkrývají jeho pravou podobu, ale nepovede se jí ho zneškodnit. Mack s ním bojuje také, ale neúspěšně. Elenu začne ničit Shrik a prosí Daisy, aby jí zabila. Ta váhá a předá nůž Mackovi. Shrik však Elenu ovládne a ta se začne prát s Mackem. Izel vrátí znaky monolitů a pomůže otevření portálu. May tam nechá a vrátí se do chrámu, když Sarge bojuje s Daisy. Chce jí zabít mečem zezadu, ale sama je probodnuta mečem May, která skočila za ní, i když věděla, že v lidském světě je mrtvá. Jakmile Izel zemře, zemře i Shrik, kterého má v sobě Elena. May z posledních sil hodí meč Mackovi a ten zabije i Sarge. V té chvíli se objeví v chrámu Jemma a všechny vezme na palubu značně vylepšeného Zephyru. Informuje je, že o Maják přišli a s pomocí Enocha (
Joel Stoffer) se snaží zabránit Chronicomům, aby si ze Země vytvořili Chronycu 3. Jakmile Zephyr odlétne, chrám Izel je zničen od raket Chronicomů. Jemma všechny informuje, že kromě vylepšení měli i spoustu času. Zephyr se objeví nad New Yorkem, ale v čase prohibice. Dle Jemmy se Chronicomé vozí v časových vlnnách a snaží se zničit S.H.I.E.L.D. a protože mají Coulsonovu černou skříňku, vědí vše co on. Proto jako jednu z variant pomoci vytvořili s chronicomskou technologií pokročilé LMD – Coulsona.
