Agenti S.H.I.E.L.D.

Grant Ward (Brett Dalton) a agentka 33 se zmátořili a začali úřadovat. Jako první unesli muže, po kterém chtějí opravit sežehnutou tvář agentky. Tomu se to podaří a agentka už nemusí nosit poškozenou tvář May. Mack (Henry Simmons) dopraví Huntera (Nick Blood) do sídla pravého S.H.I.E.L.D.u, jak oznámí Hunterovi. Představí mu vedení nového S.H.I.E.L.D.u, včetně hlavního velícího Roberta Gonzálese (Edward James Olmos) a snaží se Hunterovi vysvětlit, že budují nový transparentní S.H.I.E.L.D., který nepracuje ve stínech jako za Furyho a potažmo za Coulsona (Clark Gregg). Hunter s tím má problém, nevěří, že by Bobbi (Adrianne Palicki) této vizi věřila a podílela se na plánovaném převratu, ale Bobbi se dostaví a Hunterovi to potvrdí. Coulson má opravdu řadu tajemství a jedno z nich je, že odveze Skye (Chloe Bennet), aniž by jí řekl kam. Agentka 33 s opravenou tváří hledá sama sebe a svojí tvář, o kterou jí Whitehall připravil. Nabídne se dokonce Wardovi v podobě Skye, aby se mu odvděčila, ale ten jí odmítne. Ale chce od ní pomoc a vzít si Sunila Bakshiho (Simon Kassianides) od generála Talbota (Adrian Pasdar), kam ho předal Coulson. Může k tomu právě využít její schopnosti měnit tváře a tak se agentka dostane na základnu jako manželka generála Talbota. Povede se jí spolu s Wardem unést Bakshiho a hodlají mu vymýt mozek. Coulson odvezl Skye na neznámé místo, kde se v chatě na samotě může zotavit ze zranění a naučit se sžít se svými schopnostmi. Mack se vrátí na základnu a May (Wen Ming-Na) zjišťuje, kde byl. Mack jí namluví, že hlídal opilého Huntera v Georgii, kde pije, protože se s ním Bobbi rozešla. Hunterovi se povede utéct a zjistí, že je na lodi. Ukradne miniponorku a plave v ní na pobřeží. Vedení nového S.H.I.E.L.D.u obviní Bobbi, že ho nezastavila, ale Gonzáles se jí zastane. Bobbi jako prioritu nevidí útěk Huntera, ale Coulsonova tajemství a ta je třeba zničit. Mezi ta tajemství patří to, že někam uklidil Skye. May jde za Coulsonem a řekne mu, že Mackovi nevěří. Ten vyhodnotí, že je čas se ho zeptat na spoustu věcí.