Skye (
Chloe Bennet) je v monitorované místnosti v letadle S.H.I.E.L.D.u a snaží se ovládat své schopnosti, které získala z Obelisku. Coulson (
Clark Gregg) jí musí nechat zhodnotit psychiatrem, ale chce někoho, komu věří, proto požádá May (
Wen Ming-Na), aby kontaktovala svého přítele Andrewa Garnera (
Blair Underwood). Calvin Zabo (
Kyle MacLachlan) vylezl z podzemí a sbírá vojáky na svojí osobní pomstu Coulsonovi, za to, že mu odvedl Skye. Vlastní dešifrovaný seznam lidí obdařených schopnostmi a postupně je verbuje, včetně schovaných osob v psychiatrické nemocnici Brynmore. Doktor Garner zpovídá Skye a postupně se všichni z týmu dozví, že je bývalý manžel May. Všichni jsou moc zvědaví, dokonce Fitz (
Iain De Caestecker) nejde do kuchyňky, kde vidí povídat si May s doktorem Garnerem, aby je nerušil. Vyruší je ale Skye, která usne a ve spánku není schopna své schopnosti ovládat, a proto se začne otřásat celé letadlo. Když jí ostatní probudí, situace se zklidní. Coulson postrádá Huntera (
Nick Blood) a zjišťuje od Bobbi (
Adrianne Palicki), kde je. Ta mu namluví, že ukončila jejich vztah a Hunter odešel, i když ho Mack (
Henry Simmons) schoval na bezpečné místo. Calvinova tlupa dorazila do Wisconsinu. Je to proto, že Calvin se chce Coulsonovi mstít a Wisconsin je jeho rodiště. Coulson žádá posily a May za ním vyrazí i s Andrewem na palubě letadla. Calvinova tlupa řádí ve střední škole a na hřišti dostanou do bezvědomí hráče amerického fotbalu a roztleskávačky. Coulson s Bobbi dorazí a chce Calvina přemoci. Jako posila se Coulsonovi dostaví May se Skye a May vyhrožuje, že Skye zastřelí, když se Calvinova banda nevzdá. Země se začne třást, ale není to Skye, objeví se neznámý muž a odnese Calvina pryč. Je to ten samý, který odnesl Rainu. Coulsonovi se poté podaří všechny Calvinovy parťáky pochytat. Skye se však udělá špatně, omdlí a probere se až v letadle. Simmonsová (
Elizabeth Henstridge) jí sdělí, že má 75 mikrozlomenin a Andrew jí potvrdí, že se nenaučila ovládat své schopnosti, ale držela je v sobě uvnitř a to způsobuje zlomeniny. Andrew doporučí, aby Skye opustila S.H.I.E.L.D., i když s ním May nesouhlasí. Hunter je Mackem odvezen pryč a v neznámé základně mu sdělí, že on a Bobbi jsou agenty S.H.I.E.L.D.u, pravého S.H.I.E.L.D.u, který povstal z trosek Furyho organizace. Calvin zjistí, že byl odnesen na neznámé místo, kde se rozhodne o jeho osudu.
