Agenti S.H.I.E.L.D.

Na pobřeží Portugalska se objevila zmatená lady Sif (Jaimie Alexander), která neví, kdo je. Coulson (Clark Gregg) jí vyzvedne na místní policejní stanici a snaží se dopátrat, co se stalo. Skye (Chloe Bennet) najde na internetu záznam, jak lady Sif bojuje s neznámým mužem, který ji přemůže. Coulsonův tým zajde pátrat na místo, kde se lady Sif poprala s neznámým mužem a snaží se najít odpovědi. Hunter (Nick Blood) sáhne na sloup od lampy, který byl poškozen od neznámého muže a ten se zhroutí k zemi. Fitz (Iain De Caestecker) pošle data na analýzu Simmonsové (Elizabeth Henstridge), ta zjistí, že jde o kapalný dusík, který poškodil lampu. Bobbi (Adrianne Palicki) a Skye pátrají v místní nemocnici, kde najdou nemocnou sestřičku, která je zmatená stejně jako lady Sif. Coulson dá po telefonu Bobbi informaci, že se mají zaměřit na místa s dusíkem, což je například chirurgické oddělení. Tam také neznámého muže najdou, ale při rvačce Skye s Bobbi přemůže, navíc Skye pod stresem exploduje v ruce zbraň, což později řekne Fitzovi, který jediný ví, že se změnila stejně jako Raina. Bobbi mluví s Mackem (Henry Simmons) a ten chce vědět, jak je na tom Bobbi s Hunterem, protože Coulson chce, aby se Hunter zapojil do týmu S.H.I.E.L.D.u natrvalo. Bobbi by ráda Hunterovi řekla i o tajemství, které sdílí s Mackem, ten si to ale nepřeje. Skye si upamatuje, že neznámý muže, se kterým bojoval, měl modrou pleť, mohl být to být potomek mimozemské rasy Kree. Lady Sif si zase vzpomene, že hledala Kavu, což jsou v řeči Kree klíče. Přivede je to do podzemního komplexu, kde muže najdou a chytí. Je to opravdu Kree jménem Vin-Tak (Eddie McClintock), který šel na Zemi hledat potomky terrigeneze, kdy na následky experimentů Kree byli změněni lidé ze Země. Coulsonovi nabídne, že vrátí lady Sif paměť, když mu dají jeho kyj a také to provede. Pak všem vypráví, že aktivací Obelisku/Hybatele byl oživen prastarý signál, který znamená, že byl aktivován Hybatel pro změny na lidech na Zemi. A ty chtěli dříve Kree využívat jako armádu. Jsou to však monstra, která je třeba vymýtit, protože jsou to v podstatě zbraně. Skye to slyší, dostane nervový třas a země se chvěje. Všichni pochopí, že za to může ona a prošla také přeměnou. Lady Sif a Kree ji chtějí zneškodnit, Coulsonův tým jí však chrání. May (Wen Ming-Na) Skye odklidí do podzemí a snaží se jí ukrýt před Sif, která se tam však dostane. Aby je nemohl napadnout, Skye se postřelí a tím se zemětřesení uklidní. Kree je zneškodněn Bobbi a je mu vymazána paměť jeho kyjem. Coulson přesvědčí Sif, aby Skye nechala na Zemi, že jí dokážou zvládnout. Ta souhlasí a vezme Kreeho zpátky na Asgard, odkud ho hodlá poslat na jeho domovskou planetu. Skye dobrovolně odejde do vyslýchací místnosti, která je uzpůsobena jakémukoli tlaku a schopnostem zadržených a neměla by tam nikoho ohrozit. Hunter zajde za Mackem a chce po něm vědět, co mají s Bobbi za plány. Mack ho zneškodní.