Agenti S.H.I.E.L.D.

Calvin (Kyle MacLachlan) donesl Obelisk doktoru Whitehallovi (Reed Diamond), který ho zkoumal již v době Druhé světové války než padl Red Skull. Nyní je blízko a Calvin mu může doplnit informace, protože Whitehall Obelisk považuje za zbraň, zatímco Calvin za klíč. Bobbi (Adrianne Palicki) se snaží zjistit nějaké informace od Bakshiho (Simon Kassianides) a Coulson (Clark Gregg) letí se Skye (Chloe Bennet) na Havaj. Na Havaji dostanou Skye, Fitz (Iain De Caestecker) a Triplett (B. J. Britt) úkoly od Coulsona. Ward (Brett Dalton) unese svého bratra senátora (Tim DeKay). Bobbi si myslí, že Whitehall má nějaké spojení s Red Skullem a ze spisů, které najdou, ostatní na základně zjistí, že jde o Wernera Reinhardta, který byl žákem Red Skulla. V roce 1989 ho propustil z vězení, kde byl díky agentce Carterové (Hayley Atwell) 44 let uvězněn, zástupce Pierce, ze kterého se později vyklubal příznivec Hydry. Whitehall dále pokračoval ve svých plánech a povedlo se jeho pochopům najít ženu, která kdysi sáhla na Obelisk, a nic se jí nestalo. Bobbi si dá vše dohromady a řekne to Bakshimu, že vlastně Whitehalla zradil. Ten, chce spáchat sebevraždu kyanidem v lícní kosti, kterou agenti S. H.I.E.L.D.u nenašli. Coulson hledá tajemné město podle rytin, které dělal. Satelitní síť, která má pomoci město najít je na Havaji, proto podnikl s agenty výlet. V Austrálii je stanice, která přebírá nad sítí kontrolu, když ta na Havaji nefunguje. Bohužel se Coulsonův tým dostane do pasti a Triplett je zraněn. Objeví se Calvin, který ho jako chce zachránit, ale jde mu o to, aby si promluvil s Coulsonem, protože je otec Skye. Triplettovi přeřízne tepnu, ale poradí, jak ho zachránit, protože ví, že by mu to Skye nikdy neodpustila a uteče. Ward se dostaví k Whitehallovi a nabídne mu spolupráci, protože je Hydra pro kterou pracoval. Ve zprávách je slyšet o senátorovi Wardovi, který uhořel se svými rodiči a předtím se přiznal, že týral svého bratra. Calvin se seznámí s Wardem a notují si, že je Coulson jejich společný nepřítel. Skye hledá přes satelit město a najde ho.