Coulsonův tým se probojuje z opuštěné laboratoře v Havaně, Skye (
Chloe Bennet) stačí ještě aktivovat virus a odletí z Kuby. Garrett (
Bill Paxton), posílený sérem GH 325 se cítí skvěle a hlavu má plnou nápadů, co dál, z čehož Ward (
Brett Dalton) nemá moc velkou radost, protože si myslí, že se scvokl. Coulson (
Clark Gregg) postrádá Fitze (
Iain De Caestecker) a Simmonsovou (
Elizabeth Henstridge), jejichž signál se ozývá z Nového Mexika. Jsou uvězněni v kapsli z letadla pod hladinou oceánu a nemají se jak dostat na hladinu. Coulson s May (
Wen Ming-Na), Skye a s Triplettem (
B. J. Britt) se je snaží najít a to by mohlo jít přes zprostředkovatele Garretta, což je Cybertek Iana Quinna (
David Conrad). Ten chce právě představit supervojáky zástupcům armády, když na prezentaci dorazí Garrett, který jednoho z generálů zabije. Ward z toho obviní Rainu (
Ruth Negga), která si měla s Garrettem promluvit, ale ta se brání, že je Garrett v pořádku, jenom prozřel. A Ward by dle ní měl vyhledat Skye, protože ona je potřebná k tomu, aby vývoj podle Garretta pokračoval. Coulsonův tým se dostane do Cyberteku a Skye s May zničí středisko operátorů, kteří ovládali vojáky příkazy přes počítač do oka. Fitz se se Simmonsovou dostanou z kapsle a na hladině je zachrání Fury (
Samuel L. Jackson). Fitz je však v ohrožení života, jeho mozek byl dlouho bez kyslíku. Skye drží v šachu hlavního operátora, Ward si přijde pro ní. Jenže do cesty se mu připlete May, která má spousty důvodů mu dát pořádnou nakládačku. Coulson s Furym jsou nakopat Garrettovi zadek, ale nestačí na něj, zvláště, když ho chrání Mike Peterson (
J. August Richards). Skye mezitím osvobozuje zajaté lidi, kteří byli příbuzní operátorů a tím je mohli vydírat. Najde i Ace (Ajani Wrighster), syna Mikea, který chrání Garretta. Skye požádá Ace, aby napsal tatínkovi vzkaz, podle kterého pozná, že je jeho syn v bezpečí. Ten to udělá a Mike ihned obrátí svoje síly na Garretta a zneškodní ho. Cybertek je vyklizen, Raina i Ian Quinn stihli utéct, Ward je zajat a Garrett mrtev. Mike Peterson se nechce ukázat synovi, ale slíbí Skye, že odčiní vše, co napáchal. Garrett se probere a v Cyberteku si nainstaluje na svoje zničené tělo výstroj supervojáka. Coulson ho naštěstí zneškodní, tentokrát již definitivně. Coulson chce po Furym vyjádření, proč ho oživil a ten mu vysvětluje, že TAHITI použil, protože věděl, že je to pro něj potřeba a S.H.I.E.L.D., který musí stát na pevných základech a Coulson je jeden z nich. Daruje mu Pomocníčka, se kterým může pomoci dostat S.H.I.E.L.D. opět na nohy a sám hodlá zmizet. Opět pověří May, aby na Coulsona dohlédla. K týmu se vrátí Simmonsová bez zraněného Fitze. Tým přiletí dle souřadnic na novou základnu, kde je přivítá agent, podobný Ericu Koenigu. Je to jeho bratr Billy Koenig (
Patton Oswalt), jeho identické dvojče. V noci Coulson svstane a začne na tabuli kreslit podivné vzorce. Raina navštíví v jednom slumu neznámého muže. Předá mu fotku Skye s informací, že se jedná o jeho dceru.
