Agenti Garrett (
Bill Paxton) a Triplett (
B. J. Britt) jdou na krycím místě S.H.I.E.L.D.u napadeni Mikem Petersonem (
J. August Richards), který měl být údajně mrtev. Nejen na základě tohoto incidentu je pozve Coulson (
Clark Gregg) spolu s agentkou Handovou (
Saffron Burrows), agentem Blakem (
Titus Welliver) a agentem Sittwelem (
Maximiliano Hernández) do svého letadla, protože chce najít Jasnovidce. Jenže nikdo neví, kdo to je a tak vymyslí plán, kdy budou agenti rozděleni do náhodných týmů a budou pátrat po možných Jasnovidcích, protože si Coulson myslí, že jde o potenciálního agenta, který byl zamítnut pro nedostatek paraschopností. Avšak potřebuje uzdravenou Skye (
Chloe Bennet), která jako jediná bude znát cíle všech a bude týmy koordinovat. K tomu musí mít přístup do záznamů S.H.I.E.L.D.u a tak se stane agentkou první úrovně. Jednotlivé týmy, Blake a May (
Wen Ming-Na), Ward a Triplett a Coulson s Garretem jdou do akce. Fitz (
Iain De Caestecker) se Simmonsovou (
Elizabeth Henstridge) se nezávisle na nich snaží přijít na tajemství léku, který dal Coulson Skye. Tým May a Blakea je napaden Mikem Petersonem/Deathlockem a Blake je zraněn. Coulson odvolá ostatní z akce a snaží se dopátrat, co byl zač, Thomas Nash (
Brad Dourif), kterého hledali May s Blakem. Zjistí, že Blake střílel po Mikovi a použil i střely ze zásobníku od Fitze, které mají vyhledávací mikročip. Díky tomu agenti najdou Mikea v opuštěném areálu na Floridě, kdy je zavedete k člověku napojeném na přístroje ve vegetativním stavu. Představí se jako Thomas Nash, kterého hledali a domnívali se, že je Jasnovidcem. Nash jim vypráví, že na ně čekal a že o všem věděl a předpověděl i to, že bude Coulson držet Skye v náručí, když bude umírat. A protože má Skye tajemství, bude jim ho muset odevzdat a přitom zemře. Ward (
Brett Dalton) nevydrží jeho povídání a Nashe zastřelí. Za svůj čin je hnán k odpovědnosti a Skye s ním promluví v zadržovací místnosti. Ward se jí svěří, že emočně nevydržel a Nashe zastřelil. Fitz si chce promluvit se Simmonsovou, která je v ústředí S.H.I.E:L.D.u, zašifrovanou linkou, ale najde napojenou zcela jinou, která vede do kokpitu May. Skye, která se snažila Jasnovidce najít podle psychoanalýzy, dojde za Coulsonem a shodnou se, že Jasnovidec není jasnovidec, ale agent S.H.I.E:L.D.u, který má prověrky a tak zná potřebné dokumenty a ví jak na agenty působit. May začne nahánět Fitze, protože ten jí na radu Skye odřízne šifrovanou linku. Dožene ji Coulson se Skye a chtějí od ní, aby promluvila, kdo jí řídí nebo jestli ona je Jasnovidcem. May nechce prozradit, s kým se domlouvala šifrovanou linkou. Letadlo náhle změní směr a nikdo neví, že za tím vším je agentka Handová, která dala příkaz všechny na palubě zabít kromě Coulsona.
