"Toulavý národ" - jsou jím cirkusáci: krasojezdci a krasojezdkyně, krotitelé šelem, akrobati, liliputáni a jiné atrakce a k nim se druží hudebníci, dělníci s ostatním personálem. A pak ovšem koně, dravci, exotická zvířata. Všichni spojení existencí a většinou kamarádstvím, lidé životem zdrsnělí, jež povinný úsměv v manéži naučil potlačovat projevy osobních citů, někteří i s temnou minulostí! Tak i Fernand, s nímž se divák seznamuje jako s uprchlým trestancem.
Zachraňuje jej jeho žena krotitelka šelem, ale s podmínkou, že se nebude hlásit k dospělému synovi, který ho už vůbec nezná. Tento právě prožívá románek s ředitelovou dcerkou,...
