Kapitán James Stewart (John Boles) pronásleduje banditu přes mexickou hranici, kde se zamiluje do Rity (Bebe Daniels). Má podezření, že banditou je její bratr Bob (Don Alvarado).
Písně (text, hudba):
You're Always in My Arms - (Joseph McCarthy, Harry Tierney)
Sweetheart We Need Each Other - (Joseph McCarthy, Harry Tierney)
Following the Sun Around - (Joseph McCarthy, Harry Tierney)
Rio Rita - (Joseph McCarthy, Harry Tierney)
If You're in Love You'll Waltz - (Joseph McCarthy, Harry Tierney)
The Kinkajou - (Joseph McCarthy, Harry Tierney)
The Rangers' Song - (Joseph McCarthy, Harry Tierney)
Autor: Petrkey 
