Okouzlení

Většina filmového příběhu se odehrává v průběhu padesáti let v jednom londýnském domě, sídle rodiny Daneů. Sem se po letech vrátil se svým starým věrným sluhou generál sir Roland Dane. Děj se odvíjí retrospektivně, kdy generál vzpomíná na své dětství, dospívání a svou zatracenou lásku. Tehdy nedokázal bojovat se svou zlomyslnou starší sestrou Selinou, která byla proti jeho náklonnosti k adoptované sestře Lark. Intrikami jim znemožnila naplnění jejich lásky, Lark se provdala za jiného muže a Rollo tehdy z domova odjel a přísahal, že se sem nevrátí dokud bude sestra naživu. Uplynulo mnoho let a nyní se Rollo dověděl, že se jeho americká neteř Grizel zamilovala do leteckého důstojníka Paxe Mastersona, kanadského synovce Larky, a že se nemůže rozhodnout, zda se za něho má provdat hned, nebo počkat až po válce. Generál jí vypráví svůj tragický příběh a doufá, že si z něho vezme dívka ponaučení a že nezahodí šanci na lásku jako kdysi on.