New Moon je jméno lodi křižující Kaspické moře. Mladý muž, poručík Petroff (Lawrence Tibbett) se na palubě setká s princeznou Tanyou (Grace Moore) a zamilují se. Po příjezdu do přístavu Krasnov se Petroff dozvídá, že Tanya je zasnoubena s guvernérem Brusiloffem (Adolphe Menjou)...
Písně (v závorce autoři):
Lover Come Back to Me - (Oscar Hammerstein, Sigmund Romberg)
Farmer's Daughter - (Clifford Grey, Herbert Stothart)
Wanting You - (Oscar Hammerstein, Sigmund Romberg)
One Kiss - (Oscar Hammerstein, Sigmund Romberg)
What Is Your Price Madam - (Clifford Grey, Herbert Stothart)
Stout Hearted Men - (Oscar Hammerstein, Sigmund Romberg)
Autor: Petrkey