Hlavním hrdinou amerického westernu režiséra Richarda C. Sarafiana je kovboj Jay Grobart (
Burt Reynolds). Ten zabije muže, který znásilnil a zabil jeho indiánskou ženu jměnem Tančící kočka. Jay s několika svými kumpány přepadne vlak, vyloupí poštovní vagon, protože potřebuje peníze jako výkupné pro svého švagra, Železného orla, který zadržuje jeho děti. Při útěku Jayova banda zajme Catherinu Crocketovou (
Sarah Milesová), která se při útěku od svého manžela (
George Hamilton) připlete lupičům do cesty. Jay a jeho přátelé se ukryjí na Dawesově (
Jack Warden) ranči. Tomu se mladá žena líbí a pokusí se jí znásilnit. Tomu zabrání na poslední chvíli Jay, který se právě na ranč vrátí. Catherine se od Dawesovi ženy dozví, proč Jay vyloupil vlak. Jay a Catherine se začínají sbližovat a zamilují se do sebe, ale musí čelit dalšímu pronásledování. Po jejich stopách se vydává šerif Lapchance (
Lee J. Cobb) a v jeho doprovodu nechybí ani Crocket.