Dobrodruh James Brennan se vrací do Istanbulu pět let poté, co byl vyhoštěn kvůli podezření z pašování diamantů. V retrospektivě vzpomíná na své poslední dny v této zemi, na svůj bouřlivý milostný vztah se Stephanií Bauerovou, na snahu pochybných postav získat podivný šperk, který dostal od přítele, a na Stephaniino zmizení při požáru. Nyní, když je Brennan zpět, se Stephanie (nebo její dvojník) znovu objevuje a stále zůstává otázkou, kde jsou údajně pašované diamanty...
Písně (text, hudba) zpěv:
I Was a Little Too Lonely - (Ray Evans, Jay Livingston) Nat King Cole
When I Fall in Love - (Edward Heyman, Victor Young) Nat King Cole
Autor: Petrkey