Invaze lupičů těl

Psychiatr Hill (Whit Bissell) je zavolán na pohotovost, kde je ve vazbě držen křičící muž. Ten se představí jako Dr. Miles Bennell (Kevin McCarthy) a vypráví, jak se sem dostal: V Santa Miře, Kalifornie, jeho pacienti věřili, že jejich blízcí jsou nějak vyměněni. On po návratu z výletu potkal svou expřítelkyni Becky Driscoll (Dana Wynter), která se do města vrátila po nedávném rozvodu. Řekla mu, že její sestřenice Wilma (Virginia Christine) měla týž strach o svého strýce Iru, s nímž žila. Tamní psychiatr Dan Kauffman (Larry Gates) ho ujistil, že případy jsou jen masovou hysterií. Týž večer Milesův přítel Jack Belicec (King Donovan) nalezl podivné tělo...