Příběh nejlépe vystihuje úvodní scéna filmu: Kdysi dávno žil v Dánsku velký pohádkář jménem Hans Christian Andersen. Tohle není autentický příběh jeho života, ale pohádka o velkém vypravěči pohádek.
Písně (text, hudba ):
The King's New Clothes - (Frank Loesser)
Inchworm - (Frank Loesser)
I'm Hans Christian Andersen - (Frank Loesser)
Wonderful Copenhagen - (Frank Loesser)
Thumbelina - (Frank Loesser)
The Ugly Duckling - (Frank Loesser)
Anywhere I Wander - (Frank Loesser)
No Two People - (Frank Loesser)
Autor: Petrkey