Čínský hlavolam

John Spencer pracuje jako novinář v Hong Kongu. Je rok 1996 a Britové Hong Kong opouštějí, protože se mění samospráva. John však odjet nechce, hlavně kvůli Vivian, kterou miluje, přestože je zadaná. Atmosféra ve společnosti je celkově hodně napjatá - na silvestrovské oslavě se těsně po půlnoci zastřelí muž na protest proti nastupující politické moci... John na jedné schůzce začne ztrácet rovnováhu, a tak se zastaví u lékaře, kde mu udělají nejrůznější testy. Večer pak zajde za Vivian, která pracuje v restauraci, a požádá ji, aby s ním odjela. Ona odmítne, protože stále čeká, že ji její přítel Chang požádá o ruku. John jí na to řekne, že on...