Mladý Ahmed Ibn Fahdlan si   užívá díky svému   prominentnímu postavení ve   společnosti, dokud se   nezaplete do politicky   nebezpečného přátelství s   mladou krásnou dívkou. Jako   arabský vyslanec proto   odchází do vzdálené země.   Setkává se se skupinou   bojovníků, kteří jsou na   dobyvačné výpravě do   severní země Wendol. Je   ohromen vikingskými zvyky,   jejich barbarskou sexualitou,   ignorováním hygieny a   chladnokrevnými lidskými   obětmi bohům. Skepticky se   tváří i na jejich popis   mystického nepřítele,   který přichází nečekaně   z noční mlhy a odchází   beze stopy. Démon je pro   Vikingy tak hrozivý, že se   bojí i vyslovit jeho jméno.   Ahmed zjišťuje strašnou   pravdu, právě on byl   vybrán, aby se připojil ke   dvanácti mužům, kteří   budou bojovat s tímto   příznačným nepřítelem...