Henry (
Jared Gilmore) se probouzí ve Storybrooku, ale nikdo si nepamatuje předešlé události a vše se vrátilo do doby po kletbě první Zlé královny/Reginy. Emmu (
Jennifer Morrison) Henry najde v psychiatrické léčebně, kde se vzpamatovává z toho, že mu kdysi uvěřila jeho příběhy o Sněhurce, Hookovi a ostatních. Starostkou ve městě, ale není Zlá královna/Regina, ale Fiona/Temná víla (
Jaime Murray). Regina (
Lana Parrilla), David )Joshua Dallas), Mary Margaret (
Ginnifer Goodwin) a Hook (
Colin O'Donoghue) se probouzí v zámku v Začarovaném lese. Přes kouzelné zrcadlo uvidí, že Emma je zavřená na psychiatrii ve Storybrooku a Temná víla, jako starostka, po ní chce, aby zničila Henryho knihu pohádek jako důkaz toho, že přestala věřit na Henryho výmysly. Na zámek se dostaví Zelena (
Rebecca Mader), která utekla ze své země Oz a má kouzelný klobouk od Šíleného kloboučníka. Se všemi se dostanou na rozhraní bran do různých světů, včetně toho Zeleny, kde už není nic. A ostatní světy mizí podle toho, jak se podlamuje víra Emmy. Konečná bitva tak má být bitva o její víru. Světy mizí, Regina všechny přenese do svého zámku a chce si pomoct kouzly. Hook nechce čekat a odejde do lesa, kde je fazolový stonek. Myslí si, že nahoře najde fazole. Dožene ho David a chce mu pomoci, když je Hook trochu zbrklý. Fazoli najdou, ale pronásleduje je drak. Henry osvobodí Emmu z léčebny a dovede jí na střechu budovy, kde se Emma vdávala. Snaží se jí přesvědčit, ale Emma mu nevěří a chtěla by do Bostonu. Gold (
Robert Carlyle) a Gideon (
Giles Matthey) žijí bez Belle, která od nich údajně odešla, v jeho krámku. Fiona se mu snaží dělat náhradní matku, ale Gideon je zatrpklý. Henry se snaží najít klíčky od Emmina auta v ordinaci doktora Archieho (
Raphael Sbarge) a najde tam pohádkovou knihu. Načapá ho tam ale Fiona. Henry jí vzdoruje a ona ho kouzlem srazí ze schodů. Henry skončí v nemocnici a nemůže tak pomoci Emmě. Regina se se Zelenou snaží vytvořit kouzelný lektvar, ale někdo evidentně vybral její zásoby. Vzápětí zjistí, že to byla Zlá královna, která měla být v říši přání s Robinem. Ale tam nebyla vítána a tak skončila v Začarovaném lese. Regina jí řekne, že mají problémy s jednou vílou a Zlá královna se k nim připojí. Gold se svěří Fioně, že Gideon pořád smutní po jeho matce Belle a že by chtěl vědět, kam zmizela. Fiona mu dá fotky Belly z různých míst, kde je vidět, jak cestuje po světě. Mají to brát jako důkaz, že je nemilovala a opustila. Emma s Fionou zajdou za Henrym do nemocnice a Henry se snaží přesvědčit Emmu, že ho Fiona shodila a že má věřit. Emma, ale podlehne tlaku Fiony a na její popud spálí Henryho pohádkovou knihu. Všechny pohádkové země se začnou otřásat a mizet.