V Rampelníkově domě se jeho syn Baelfire/Neal (
Michael Raymond-James) snaží s Mulan (
Jamie Chung) a Robinem Hoodem (
Sean Maguire), najít něco, co mu pomůže se dostat za Emmou (
Jennifer Morrison) do Země Nezemě. Když uvidí Robinova syna Rolanda (
Raphael Alejandro), napadne ho, že by se do Země Nezemě mohl dostat se Stínem. O tom však Robin nechce ani slyšet, ale nakonec se ho podaří přemluvit.
Emma, Hook (
Colin O´Donoghue), Krasoň (
Joshua Dallas), Sněhurka (
Ginnifer Goodwin) s Reginou (
Lana Parrilla) hledají podle mapy tábor Petra Pana (Robbie Kay), kde by měl být i Henry (
Jared Gilmore). Petr Pan si však s nimi hraje a neustále tábor přesunuje, proto nejsou schopni ho najít. Hooka napadne, že by jim mohla pomoci víla Zvonilka (
Rose McIver), která v Zemi Nezemi žije. Regina je však proti. Zvonilku dobře zná, kdysi Regině zachránila život, jejich cesty se však rozešly ve zlém. A to i přesto, že se Zvonilka snažila Regině pomoci stát se dobrým člověkem i přes odpor Modré víly (
Keegan Connor Tracy) a ukázala jí její spřízněnou duši, muže s vytetovaným lvem na ruce.
Při hledání Zvonilky se Hook všimne, že je Krasoň zraněný a protože zná účinky spavého jedu, ví, že Krasoňovi zbývá pár dní, nanejvýš týdnů života. Regina zase žádá Emmu, aby skupina šla bez ní, protože Zvonilka by zrovna nebyla ráda, kdyby se setkaly. Zůstane sama v džungli, Zvonilka však přijde za ní, omámí jí a unese. Ostatní dorazí k jejímu stromovému obydlí a po prohledání místa pochopí, že Zvonilka stopovala jejich skupinu a hlavně Reginu. Ta se probere ve Zvonilčině úkrytu a zjistí, že víla už nemá magické schopnosti. Víla se chce pomstít Regině, za to že díky ní přišla o svá křídla, ale i když jí Regina dá své srdce, aby ho rozdrtila, víla se pomstít nedokáže. Ostatní je najdou spolu a jen díky Sněhurčinu naléhání se povede Zvonilku trochu obměkčit a přistoupí na to, že za domov, který jí Sněhurka nabídla, by mohla ostatní dostat do tábora Petra Pana.
Ten se snaží dostat Henryho na svoji stranu a přesvědčit ho, že v Zemi Nezemi mu bude dobře. Zatím se mu to však nedaří.
Díky Stínu se však do Země Nezemě dostane Baelfire/Neal.
A k Robinovým zbojníkům se přidává Mulan, kterou Robin uvítá potřesením ruky s vytetovaným lvem.
