Vůně psí srsti

Polský sochař Pawel tráví dovolenou na bulharském pobřeží u Sozopolu. Seznamuje se tam s německou studentkou Heidi a navazuje s ní poměr. Bydlí spolu ve stanu a celé dny tráví v pobřežních skalách, daleko od přeplněných pláží a zvědavých pohledů ostatních rekreantů. Společnost jim dělá pouze toulavý pes, kterého Heidi krmí. Pawel náhodou přichází na stopu pašerákům heroinu a zaslepen touhou po zisku, pouští se do nebezpečné hry - jednu ze zásilek jim ukradne a schová. Domnívá se, že za ni dostane výkupné, ale povede se mu tím jenom ohrozit Heidi, kterou gang unese. Situace se otáčí a šéf pašeráků mu nabízí výměnu narkotik za dívčinu...