Ušatá Cecilie

Malá Cecilka si ráda zpívá a chtěla by být zpěvačkou. Její babička o tom nechce ani slyšet a za každou Cecilčinu námitku nebo jiné provinění tahá dítě za uši. Uši se tak zvětšují, nejprve jsou jako plácačky na mouchy a pak narostou do obřích rozměrů. Když se jednoho dne chystá babička opět zatahat vnučku za uši, vznese se Cecilka máváním uší až na střechu spořitelny na náměstí.

Cecílie zaslechne na věži švitořit vlaštovky o cestě do jižních krajin a rozhodne se, že se k nim připojí. Překonají velké vzdálenosti a moře, než přistanou v Africe. Cecilčiny velké uši přivedou dívku k přátelství se slony, jelikož jejich uši jsou stejné....