Tajuplný doktor Lao

Do městečka Abalone přijíždí čínský showman Dr. Lao, podává inzerát do místních novin, v němž oznamuje blížící se příjezd svého cirkusu, a v době před jeho příjezdem se dozvídá mnoho zajímavého o obyvatelích Abalone. Oblíbí si Eda Cunninghama, redaktora novin, a začne se zajímat o Edův románek, který se nevyvíjí zrovna hladce, s Angelou Benedictovou, místní učitelkou, knihovnicí a ovdovělou matkou osmiletého Mikea. Ed prostřednictvím svých úvodníků vede válku proti Clintu Starkovi, místnímu rváči, který se snaží město koupit, protože ví, že Abalone brzy povede železnice. Celé město se účastní cirkusu doktora Laa a v rámci večerní zábavy na sebe doktor Lao bere různé převleky, aby měšťanům ukázal, jak jsou nedokonalí...