V počátcích televizního vysílání jsou Don Blake a jeho partner Sam posláni na západ, aby hledali hudebníky a zpěváky pro televizní show Square Dance Jubilee. Při svém pátrání narazí na gang zlodějů, kteří mění značky skotu a poté je prodávají na trhu s dobytkem. Gang plánuje svůj další nájezd, když právě probíhá natáčení televizní soutěže nových talentů. Don a Sam jsou připraveni...
Písně (text, hudba):
Square Dance Jubilee - (June Carr, Ray Broome)
Gotta Soft Spot In My Heart - (David Street, Sam Freedman, Jules Fox)
Mr. Sears and Roebuck - (Al Gannaway, Ray Gilbert, William Okie)
Joan of Arkansas - (Al Gannaway, Edward Baxter,...