Přišel Bumbo

Pohádkový příběh se odehrává na počátku dvacátého století v prostředí cirkusu, který právě dlí v Petrohradě. Hlavním hrdinou je svérázný léčitel Kosťa, který se v cirkusu stará nejen o artisty a klauny, ale hlavně o zvířata. Jeho oblíbencem je slon Bumbo, kterého cvičí drezér Ahmed.

Po nedorozumění je Kosťa z cirkusu propuštěn a ve městě potká bývalého spolužáka z lékařské fakulty Ilju. Ten ho pozve domů, kde žije sám s malou dcerkou Sašenkou. Sedmiletá dívka je stále nemocná a Kosťa pozná, že trpí nedostatkem rodičovské lásky po smrti své maminky. Ilja se příteli vysměje, o dcerku je perfektně postaráno, Kosťovu diagnózu zavrhne, vždyť...