Otec O'Mailey nachází své nové působiště - kostel a farnost u sv. Dominika - v neutěšeném stavu. Vikář Fitzgibbon začal po pětačtyřiceti letech služby senilnět, peněz je málo s dluhy kostela se zdají být k nezaplacení. Naštěstí si nekonformní a hudebně nadaný O´Mailey ví rady. Sestaví z místních chuligánů chlapecký sbor a z peněz za desky a z tantiém pak zachrání kostel.
Písně:
The Day After Forever
Three Blind Mice
Silent Night
Too-Ra-Loo-Ra-Loo-Ral (That's an Irish Lullaby)
Act 1 of "Carmen
Going My Way
Ave Maria
Swinging on a Star