Eyes of the Soul

Gloria Swannová, tanečnice v kabaretu Palm Garden, se rozhodne přijmout návrh k zasnoubení od soudce Malvina, přestože jejich věk a společenské postavení jsou odlišné. Jednoho dne jejich auto těsně mine Larryho Gibsona, kanadského vojáka oslepeného ve válce. Pohled na osamělého vojáka v ní probudí mateřské city, a tak Gloria doprovodí Larryho domů a denně ho navštěvuje. Larry mezitím hraje na banjo a skládá písně o životě v armádě, aby rozveselil zraněné vojáky. Gloria vezme Larryho do Palmové zahrady, kde mu zazpívá jednu z jeho písní, zatímco on ji doprovází. Píseň má okamžitý úspěch a přináší oslepenému vojákovi slávu. S Glorií se ožení...