Dvorní šašek

Trůn právoplatného malého anglického krále s purpurovým pimprlovým znaménkem, si uzurpoval zlý král Roderick I. Jedině Černá liška může navrátit pravého krále na trůn - a jediné, co potřebuje, je králův klíč k tajnému tunelu. A zatímco se ho snaží ukrást, někdo musí králi vyměnit pleny. Tento úkol připadne Hubertu Hawkinsovi, nejmírnějšímu členu Lišákovy bandy. Lišákova poručice, služebná Jean, Hawkinse a dítě na cestách hlídá, ale když na cestě potkají nového králova šaška, rozhodnou se iniciovat odvážný plán, aby ho Hawkins nahradil, stal se důvěrníkem u dvora a ukradl klíč. Ze skromného Hawkinse se tak stane Giacomo, král šašků a šašek krále. Věci se však začnou vyvíjet bláznivě, když se králova dcera zamiluje do Giacoma, král se zamiluje do Jean, lidé náhodně zpívají něco, co mají být poznávací kódy, a do všeho se začne plést čarodějnice s velmi účinnými kouzly...

Písně (text, hudba):

Life Could Not Better Be - (Sylvia Fine, Sammy Cahn)
Outfox the Fox - (Sylvia Fine, Sammy Cahn)
I'll Take You Dreaming - (Sylvia Fine, Sammy Cahn)
My Heart Know a Love Song - (Sylvia Fine, Sammy Cahn)
Ritual of Knighthood - (Sylvia Fine, Sammy Cahn)
The Maladjusted Jester - (Sylvia Fine)

V hlavní roli Danny Kaye v dvojroli podává největší důkaz svého hereckého umění. Od té doby, co byl král jedné vzdálené země násilně sezazen tyranem, upí poddaní a celá země pod novým tyranským monarchou. Ale věrný králův poddaný (Danny Kaye) se směle rozhodne falešného vládce za každou cenu sesadit. Začne se vydávat za prostoduchého dvorního šaška a čeká na příhodný okamžik, při kterém zlosyna srazí z trůnu. Film je zamýšlen jako parodie na filmy "pláště a dýky", které byly v té době populární.