Tanečník George Raft se vrací na Manhattan a vzpomíná si na práci v nočním klubu a přátelství s pašerákem Stevem Crandallem...
Písně (text, hudba):
Dinah - (Sam Lewis, Joe Young, Harry Akst)
Sweet Georgia Brown - (Ben Bernie, Maceo Pinkard, Kenneth Casey)
Alabamy Bound - (Buddy G. DeSylva, Bud Green, Ray Henderson)
I'm Just Wild About Harry - (Noble Sissle, Eubie Blake)
Yes Sir That's My Baby - (Gus Kahn, Walter Donaldson)
When Irish Eyes Are Smiling - (Chauncey Olcott, George Graff, Ernest Ball)
Chicago That Toddling Town - (Fred Fisher)
Three O'Clock in the Morning - (Julian Robeldo, Dorothy Terris)
The Darktown Strutters'...