¨Tony Sabina - kouzelník, eskamotér, hypnozitér a bavič uchvacuje svými kousky obecenstvo. Hned na začátku svého vystoupení pokládá otázku, zda člověk může v hypnóze vraždit. Ihned to sice vyvrátí a zavrhne, ale donutí muže z obecenstva, aby běhal a štěkal jako pes a dívku Frances Shaw, aby plavala se svým psem přes kanál La Manche. Zesměšnil se i konstábl Stuart Fraser, který volal na diváky: „Nesmějte se, jsem policista, já vás zatýkám, chci znát vaše jména“. Všichni se baví, po představení Frances během dvou hodin spáchá sebevraždu - skokem z mostu do skotské řeky Clyde.
Na hřbitově se loučí pozůstalí s vrchním inspektorem Jimem Taggartem, který ve věku 54 let zemřel, 17. srpna 1994. Měl krásnou smrt, zemřel ve spánku. Mezi hosty, kteří na Jima vzpomínají, jak jinak, než v dobrém, je i Jackie Reidová, dr. Andrews nebo Mike Jardine. S novými členy detektivů se sžívá Stuart Fraser, je to nepříjemný společník, upovídaný a chytrý muž. Přihlásí se novinář Brian Welch, který má důkazy, že stejný případ se stal Sabinovi před časem, kdy v Newcastlu si dívka rovněž "šla zaplavat". Všechna představení byla zrušena. Sabina je ve zlé situaci, manželka Terri jej podvádí s manažerem, přemýšlí i o sebevraždě a náhodou potká Johna Kembella, který se mu zdál jako výtečné médium. V noci, v 1:00 je zavražděna několika výstřely Terri Gordonová, ráno po nahlášení si kriminálka dává sraz u její mrtvoly. Večer po skončení show hudebního virtuóza Darrena Temple, který převzal vystoupení i agenta po Sabinovi, je na hotelu v 1:00 v solárku zastřelen pěti ranami z revolveru.
Jardine sleduje Julii Carsonovou a zachraňuje ji před výrostky. Je úplně rozčarován, když ona druhý den nahlásí na policii Jardina, že se ji pokusil znásilnit. S Jardinem to nevypadá dobře. Konstábl Stuart Fraser si vzpomene na dávno zapomenutého eskamotéra a hypnotizéra Roberta Menziese a ten bude asi jediný člověk, který může pomoci. Dojde ještě k další vraždě, rozuzlení příběhu je víc než zajímavé...
