Agenti S.H.I.E.L.D.

Coulsonův tým stopuje milionáře Iana Quinna (David Conrad), na kterého mají spadeno kvůli jeho vzkazu Coulsonovi a verbování studentů na akademii pro jeho nekalé úmysly. Skye (Chloe Bennet) zjistí jednu jeho transakci a také to, že zásilka z této transakce jede vlakem z Verony do Záhřebu se soukromou ochrankou Cyberteku. Tým se v utajení vloudí do vlaku a v přestrojení se snaží zásilku získat. Simmonsová (Elizabeth Henstridge), která se ve dvojici s Coulsonem (Clark Gregg) vydává za otce a dceru, ztropí scénu a označí velitele ochranky Carlose Manciniho (T.J. Ramini) na sledování. May (Wen Ming-Na) ho sleduje ze střechy vlaku, ale dojde k přerušení signálu mezi agenty. Coulson s rozhodne jít hledat příčinu, ale objeví se Ward (Brett Dalton) vydávající se za průvodčího, který byl chvíli předtím napaden, a jsou nuceni vyskočit z vlaku. Agenti z ochranky na ně vyhodí oslepující granát a vlak zmizí. Ward s Coulsonem se dostanou zpět do letadla S.H.I.E.L.D.u, kde zkoumají granát, ale na nic nepřijdou. Chvíli poté přijede agent Russo (Carlo Rota), který sledoval zásilku za italskou stranu. Objeví se však May a agenta zabije. Označí ho za zrádce a informuje Coulsona, že opustila vlak ve stejnou dobu jako oni, ale byla dopadena, mučena Russoem, aby prozradila, kde je Coulson a Ward a nakonec se osvobodila. S.H.I.E.L.D. najde vlak, který nezmizel, ale přejel na jinou kolej v pustině mezi městy. Ve vlaku najdou jenom zmatenou Simmonsovou, kterou tam ukryli v jednom vagónu Skye s Fitzem (Iain De Caestecker), když byli napadeni ochrankou Cyberteku. Oni sami po zastavení vlaku zjistili, že ochranka přestěhovala zásilku do auta a byla odvezena. Za pomoci Fitzovi štěnice odsledovali cestu zásilky do soukromé vily, kde našli Iana Quinna. Zatímco Fitz zneškodňoval auta, Skye šla do domu hledat zásilku. Tu nalezla, ale nalezla i Mikea Petersona (J. August Richards), který zohaven leží v hyperbarické komoře. Quinn samozřejmě ví, že mu je S.H.I.E.L.D. v patách a Skye najde u Mikea. Probudí ho a otevře svou zásilku. Je v ní protetická noha z projektu Deathlock, která se Mikeovi přizpůsobí a naroste mu. Quinn po něm chce, aby Skye zabil, ale Mike mu odporuje, že toto nejsou rozkazy Jasnovidce. Naopak jde a zabije ochranku Cyberteku. Quin si tedy musí špinavou práci udělat sám a Skye dvakrát střelí do břicha. Coulsonův tým dorazí do vily, podaří se jim zajmout Quinna a Coulson najde postřelenou Skye. Simmonsová jí na chvíli zachrání, když jí nechá vstrčit do hyperbarické komory a sníží jí teplotu. Urychleně ji však musí přemístit a lékařsky ošetřit. Ward vyčítá Coulsonovi, že nechal Skye jít do akce samotnou a Simmonsová je zničená z toho co se stalo. Mike Peterson, dle rozkazu Jasnovidce odchází dřív než by ho S.H.I.E.L.D. ve vile našel.