Caramuro, Znovuobjevení Brazílie

Caramuro, znovuobjevení Brazílie začíná v Portugalsku v roce 1500, kdy je oslavovaný malíř Diogo Alvares požádán královským tvůrcem map o jejich ilustraci. Dokument je však odcizen francouzskou kurtizánou a Diogo za trest poslán do Nového světa. Loď, na které se plaví, se však potopí u brazilských břehů a umělec je nucen doplavat na souš, kde potkává krásnou indiánskou princeznu Paraguacu. Láska, která mezi nimi vzplane, je narušena příjezdem princezniny sestry Moemi, která dává oběma rázně najevo, že nechce zůstat z kola venku. Vznik prvního milostného trojúhelníku v moderní brazilské historii je rychle potrestán otcem dívek, náčelníkem...