A Fei zheng zhuan

Film se odehrává v roce 1960. Ústření postavou je pohledný chlapec Yuddy, kterého vychovala věčně opilá bývalá prostitutky. Od ní se dozvídá, že není její vlastní syn. Doufajíc, že jí neodejde, ona mu odmítá prozradit jméno jeho matky. Odhalení s Yuddym otřese, je zmítán protichůdnými pocity a v ten čas mají dvě ženy tu smůlu, že se s ním zapletou.

Jednou z nich je klidná Su Lizhen pracující ve sportovní aréně, druhou je extrovertní herečka Mimi. Možná díky nevyřešené minulosti a Oidipovskému komplexu Yuddy nechává pasivně tyto dvě ženy o sebe soutěžit, aniž by byl schopen nebo chtěl si jednu sám vybrat. Zatím se Lizhen svěří se svým zklamáním policistovi Tidemu, který je do ní zamilován. Také Yuddyho kamarád Zeb se zamiluje - do Mimi.

Nakonec se Yuddy dozvídá o místě pobytu jeho biologické matky a odchází na Filipíny.